Weisen Sie einen Zahlungsanfragefall zu

Weisen Sie sich selbst oder einem anderen Anfragemitarbeiter einen Zahlungsanfragefall zu, damit Sie oder ein anderer Service Desk-Mitarbeiter mit der Untersuchung des Falls beginnen können.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_payment.inquiry_agent, sn_bom_payment.inquiry_agent_connector oder sn_bom_payment.admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn eine Zahlungsanforderung übermittelt wird, wird der Anfragefall automatisch einer Zuweisungsgruppe oder einem Anwender in der Zahlungsanfrageabteilung zugewiesen. Die Zuweisung basiert auf den konfigurierten Zuweisungsregeln. Wenn der Fall einer Zuweisungsgruppe zugewiesen ist, kann jedes Mitglied der Gruppe den Fall selbst selektieren oder einem anderen Mitglied der Gruppe zuweisen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. In Listen Registerkarte, unter Zahlungsanfragefälle , Klicken Sie auf Alle .
4. Klicken Sie in der Liste auf einen Fall, um ihn zu öffnen.
5. Weisen Sie den Fall zu.
   • Um den Fall sich selbst zuzuweisen, klicken Sie auf Mir zuweisen .
   • Um den Fall einem anderen Service Desk-Mitarbeiter zuzuweisen, wählen Sie im einen Service Desk-Mitarbeiter aus Zugewiesen an Feld.

Ergebnisse

Der Fall wird einem Anfragemitarbeiter zugewiesen. Wenn der Service Desk-Mitarbeiter auch einer Service Desk-Mitarbeiter-Zuweisungsgruppe angehört, wird der Name der Gruppe in angezeigt Zuweisungsgruppe Feld.