Ein Versicherer kann an einer Gruppenlebensversicherungs-Versicherungsaufgabe arbeiten, um die Policenanforderung zu bewerten und Risiken für einen Versicherungsversicherungs-Kunden zu analysieren.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: sn_ins_Group_uw.Underwriter
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Der konfigurierte Workflow generiert automatisch eine Versicherungsaufgabe für einen Versicherungsmitarbeiter. Die Aufgabe wird basierend auf den Zuweisungsregeln dem Underwriting Operations-Team oder einem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.
Prozedur
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Navigieren zu an.
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Wählen Sie das Listensymbol (
).
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Öffnen Sie die Aufgabe in der Versicherungsaufgabenliste.
| Option | Bezeichnung |
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| Aus der Aufgabenliste Group Life Underwriting |
- In Listen Registerkarte, unter Gruppenlebensversicherung UW S Service T Fragt , Öffnen Sie die Aufgabenliste.
- Wählen Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben aus Mir zugewiesen .
- Wählen Sie für alle Versicherungsaufgaben aus Alle .
- Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
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Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf klicken Mir zuweisen .
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Schließen Sie die Arbeit ab, die erforderlich ist, um die Aufgabe in Ihrem Versicherungssystem abzuschließen.
- Wahlweise:
In Arbeitsnotizen Geben Sie alle Kommentare ein, die sich auf Ihre Ergebnisse beziehen.
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Schließen Sie die Aufgabe über das Versicherungsaufgabenformular.
| Versicherungsaufgabe | Aktion |
|---|
| Dient zum Überprüfen der Abdeckungsänderung |
So schließen Sie die Aufgabe:
- Klicken Sie im Fall-Playbook auf Als abgeschlossen markieren .
- Im Aufgabenformular in Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in Abgeschlossen .
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| Um eine Überprüfung zu übermitteln |
Wählen Sie Aus Genehmigen Um oder zu genehmigen Ablehnen Um die Anforderung abzulehnen. |
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Wählen Sie Aktualisieren.