Arbeitet an einer Versicherungsversicherungs-Aufgabe

Arbeiten Sie an einer Privatversicherungs-Aufgabe, um die Policenanforderung zu bewerten und Risiken für einen Kunden der Versicherungspolice zu analysieren.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_ins_underwrite.b2c_underwriter

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Der konfigurierte Workflow generiert automatisch eine Versicherungsaufgabe für einen Versicherungsmitarbeiter. Die Aufgabe wird basierend auf den Zuweisungsregeln dem Underwriting Operations-Team oder einem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. In Listen Registerkarte, unter Persönliche Versicherungsservice-Aufgaben , Öffnen Sie die Aufgabenliste.
   • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen .
   • Klicken Sie für alle Versicherungsaufgaben auf Alle .
4. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
   Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf klicken Mir zuweisen .
5. Schließen Sie die Arbeit ab, die erforderlich ist, um die Aufgabe in Ihrem Versicherungssystem abzuschließen.
6. Wahlweise: In Arbeitsnotizen Geben Sie alle Kommentare ein, die sich auf Ihre Ergebnisse beziehen.
7. In Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in Abgeschlossen Zum Schließen der Aufgabe.
8. Klicken Sie auf Aktualisieren.