Workflows zur Anforderung von Change-Mitgliedschaftsanforderungen anfordern, überprüfen und genehmigen

Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mithilfe der Workflows für Change-Mitgliederinformationen Serviceanfragen für die Anforderung, Überprüfung und Genehmigung von Change-Anforderungen für Mitglieder der Gruppenlebensversicherung lösen.

Das folgende Diagramm zeigt, wie die Anwendung Service Desk-Mitarbeitern hilft, eine Mitgliedschaftsanforderung für eine Change-Richtlinie zu lösen.

Abbildung : 1. Gruppenlebensversicherungs-Services: Beispiel für Workflow zum Ändern der Mitgliedschaft

Der Administrator der Versicherungspolice kann diesen vordefinierten Flow basierend auf den Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation überprüfen und anpassen.

Der folgende Workflow leitet den Fall und die Aufgaben zum Ändern der Mitgliedschaft für eine Richtlinie an Service Desk-Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter melden sich bei an Arbeitsbereich Um die Aufgaben in ihrer Warteschlange zu bearbeiten. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Erfüllung der Anforderung erforderlich sind.

Senden einer Anforderung als Beitragender oder Prozessor für die Richtlinie

Ein Beitragender zur Versicherungspolice übermittelt eine Anforderung im Namen eines Kunden.

Ein Kunde (Verbraucher oder Kontakt) kann eine Anforderung direkt über das Kundenserviceportal, das Verbraucherserviceportal oder ein anderes Selfserviceportal übermitteln.

Hinweis:

Damit Verbraucher eine Anforderung über das Verbraucherserviceportal übermitteln können, muss das Plugin „Verbraucherserviceportal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal) aktiviert sein.

Ein Richtlinienservicefall wird basierend auf dem Anforderungstyp erstellt und an den Prozessor weitergeleitet.

Hinweis:

Im Fall-Playbook aktualisiert die anfordernde Person oder der Beitragende die Falldetails in der Phase „Initiieren“ und „Überprüfen“ und übermittelt den Change zur Erfüllung.

Ein Workflow wird automatisch ausgelöst, und die Zuweisungsregeln leiten die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Prozessorteams weiter.

Überprüfen einer Anforderung und übermitteln einer Entscheidung als Auftragsverarbeiter

1. Im Fall-Playbook überprüft der Prozessor die Anforderung zur Richtlinienänderung und bestimmt, ob ein Versicherungsgeschäft erforderlich ist. Der Prozessor genehmigt oder lehnt die Anforderung ab.
   • Wenn der Prozessor die Change-Anforderung genehmigt, wird ein Angebot für den angeforderten Change an den Kunden oder Beitragenden gesendet.
   • Wenn der Verarbeiter nicht sicher ist, ob der angeforderte Change genehmigt werden soll, wird eine Aufgabe erstellt, um den Fall an einen Versicherer weiterzuleiten.
2. Ein Versicherer überprüft die Falldetails und genehmigt den Fall oder lehnt ihn ab. Wenn sie den Fall genehmigen, um die Change-Anforderung für die Richtlinie zu autorisieren, wird ein Angebot für den angeforderten Change an den Kunden oder Beitragenden gesendet.
3. Wenn der Kunde das Angebot genehmigt, aktualisiert der Prozessor den Richtliniendatensatz, sendet aktualisierte Richtliniendokumente an den Kunden und schließt die Aufgabe „Mitgliedschaft ändern“ im Playbook.

Genehmigen oder Ablehnen eines Falls als Versicherer

Wenn ein Verarbeiter nicht sicher ist, ob der angeforderte Change genehmigt werden soll, und eine erstellte Aufgabe den Fall an den Versicherer weiterleitet, überprüft der Versicherer die Falldetails und genehmigt oder lehnt den Fall ab. Wenn der Versicherer den Fall zur Autorisierung der Change-Anforderung für die Police genehmigt, wird ein Angebot für den angeforderten Change an den Kunden oder Beitragenden gesendet.

Akzeptieren oder Ablehnen eines Angebots als Kunde

Wenn der Kunde ein Angebot erhält, nachdem er die angeforderte Richtlinienänderung akzeptiert hat, kann er das Angebot annehmen oder ablehnen.

Der Fall ist abgeschlossen, und der Status und die Phase des Falls werden auf „Abgeschlossen“ festgelegt.