Financial Services Operations Dokumentbearbeitung konfigurieren

Ein Administrator kann die Metadaten von Dokumenten konfigurieren und verwalten, z. B. Kategorien, Typen, Listendefinitionen und Listenelementdefinitionen. Diese Konfigurationen bestimmen die in erforderlichen Dokumente Financial Services Operations Anwendungs-Workflows für Dokumentverifizierungsaufgaben.

• Definieren Sie eine Dokumentkategorie
  Definieren Sie Dokumentkategorien, um die verschiedenen Dokumenttypen zu kategorisieren, die in verwendet werden Financial Services Operations Anwendungen. Ein Beispiel für eine Dokumentkategorie könnte ein Identitätsnachweis sein.
• Ordnen Sie Dokumenttypen einer Dokumentkategorie zu
  Ordnen Sie die relevanten Dokumenttypen einer Dokumentkategorie zu. Für die Dokumentkategorie „Identitätsnachweis“ können beispielsweise Führerschein und Reisepass als Dokumenttypen verwendet werden.
• Erstellen Sie eine Dokumentlistendefinition
  Erstellen Sie eine Dokumentlistendefinition, der Dokumentlistenelemente später zugeordnet werden können. Erstellen Sie beispielsweise eine Definition für die Dokumentliste des Kontakt-Onboarding.
• Erstellen Sie Dokumentlistenelementdefinitionen für eine Dokumentlistendefinition
  Erstellen Sie Dokumentlistenelementdefinitionen für eine Dokumentlistendefinition . Beispiel: Für die Dokumentkategorie „Nachweis der Namensänderung“ könnte das Dokumentlistenelement „Namensänderung des Kunden“ sein.