Arbeiten Sie an einem Einzahlungsservicefall

Arbeiten Sie an einem Einzahlungsfall, um Bewerberinformationen zu sammeln, sicherzustellen, dass alle ausstehenden Aufgaben abgeschlossen sind, und erfüllen Sie die Produktanforderung für die Einzahlung.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

• Für einen Geschäftseinzahlungsservicefall: sn_bom_deposit_b2b.Agent oder sn_bom_deposit_b2b.Agent_Connector
• Für einen privaten Einzahlungsservicefall: sn_bom_deposit_b2c.Agent oder sn_bom_deposit_b2c.Agent_Connector

Wichtig:

Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Branchendatenmodell-Rollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn ein Kunde einen Einzahlungsservice benötigt, initiiert ein Einzahlungsbeitragender, z. B. ein Beziehungsmanager, einen Fall und aktualisiert seine Details, wodurch der Workflow ausgelöst wird. Während des gesamten Workflows führen Einzahlungs- und Dokumentendienstmitarbeiter ihre zugewiesenen Aufgaben aus und aktualisieren den Status des Falls.

Verwenden Sie das Fall-Playbook, das die Aktivitäten und Aufgaben bereitstellt, die für die Recherche und Erfüllung der Anforderung erforderlich sind.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. In Listen Registerkarte, unter Einzahlungsservicefälle , Öffnen Sie die Fallliste.
   • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Fälle auf Mir zugewiesen .
   • Klicken Sie für alle Einzahlungsfälle auf Alle .
4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem gearbeitet werden soll.
   Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie auf klicken Mir zuweisen .
5. Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
   Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die an der Lösung eines Falls beteiligt sind.
6. Verwenden Sie die Aktivitäten und Aufgaben in den Playbook-Phasen, um die Anforderung zu erfüllen und den Fall zu lösen.
   Hinweis:

   Je nach Typ der Einzahlungsserviceanforderung kann ein Playbook zusätzliche oder weniger Aktivitäten und Aufgaben haben.

   Alle während Playbook-Aktivitäten generierten Aufgaben werden in angezeigt Aufgaben Registerkarte des Falls.

Ergebnisse

Der Einzahlungsfall wird automatisch aktualisiert und zeigt „Abgeschlossen“ an.