Financial Services Deposit Operations-Workflows

Die Financial Services Deposit Operations Die Anwendung installiert automatisierte Workflows für die Erstellung, den Service und die Schließung von Einlagenkonten. Diese Workflows ermöglichen die Weiterleitung von Fällen und Aufgaben an verschiedene Teams, einschließlich der Einzahlungs- und Dokumentmitarbeiter.

Mit dieser Anwendung verfügbare Workflows

Die folgenden vordefinierten Workflows für geschäftliche und private Einlagenkontoservices sind mit der Anwendung verfügbar:

Geschäftliche Einzahlung	Private Einzahlung
Ursprung des geschäftlichen Einlagenkontos feststellen	Ursprung des privaten Einlagenkontos feststellen
Geschäftliches Einlagenkonto schließen	Privates Einlagenkonto schließen
Geschäftlichen Dauerauftrag hinzufügen	Privaten Dauerauftrag hinzufügen
Geschäftliche Daueraufträge stornieren	Private Daueraufträge stornieren
Geschäftlichen Dauerauftrag modifizieren	Privaten Dauerauftrag modifizieren
Fehlgeschlagener geschäftlicher Dauerauftrag	Fehlgeschlagener privater Dauerauftrag
Finanzbeziehung verwalten	Finanz-Konto-Beziehung hinzufügen
	Finanzkonto-Beziehung entfernen
	Finanzkonto-Beziehung modifizieren

Diese Workflows werden mit erstellt Prozessautomatisierungs-Designer Und Flow Designer . Der Einzahlungsadministrator kann diese Workflows überprüfen und an die Anforderungen seiner Organisation anpassen.

Allgemeiner Workflow für Einzahlungsvorgänge

Wenn ein Kunde einen Einzahlungsservice benötigt, initiiert ein Einzahlungsbeitragender einen Fall und aktualisiert seine Details, wodurch der Workflow ausgelöst wird. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die Service Desk-Mitarbeiter in entsprechenden Back-Office-Teams wie Einzahlungs- und Dokumentenservice weiter. Während des gesamten Workflows schließen Service Desk-Mitarbeiter ihre zugewiesenen Aufgaben ab und aktualisieren den Status des Falls. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Lösung des Falls erforderlich sind.

Folgendes ist ein typischer Workflow in Financial Services Deposit Operations Anwendung.

Hinweis:

Je nach Servicetyp kann ein Workflow zusätzliche oder weniger Aufgaben enthalten.

1. Ein Kunde kontaktiert das Finanzinstitut und fordert einen Einzahlungsservice an.
2. Ein Einzahlungsbeitragender, z. B. ein Beziehungsmanager, erstellt den Fall, fügt alle anwendbaren Daten hinzu, sammelt die erforderliche Dokumentation vom Kunden und übermittelt die Anwendung.

   Für den Dokument-Agent wird eine Dokumentaufgabe generiert.

3. Der Dokumentagent überprüft die gesammelte Dokumentation. Wenn die Dokumente legitim sind, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe als abgeschlossen.

   Abhängig vom Einzahlungsservicetyp werden Autorisierungs- und Erfüllungsaufgaben für Einzahlungsmitarbeiter erstellt.

4. Die Einzahlungsmitarbeiter bewerten die Anwendung und markieren ihre einzelnen Aufgaben als abgeschlossen.
5. Wenn alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, aktualisiert ein Einzahlungsmitarbeiter das Einlagenkonto im Einzahlungssystem des Kerns, um die Serviceanfrage zu erfüllen.

Der Status und die Phase des Falls werden auf „Abgeschlossen“ festgelegt.

• Fügen Sie Workflows für Daueraufträge hinzu, ändern Sie sie und stornieren Sie sie
  Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mithilfe der Workflows für Daueraufträge Serviceanfragen zum Hinzufügen, Ändern und Stornieren von Daueraufträgen zu Einlagenkonten lösen. Die Workflows gelten sowohl für geschäftliche als auch private Einzahlungsserviceanforderungen.
• Workflow für Dauerauftrag fehlgeschlagen
  Erfahren Sie, wie Bankmitarbeiter mithilfe von erfahren f Workflow für fehlgeschlagenen Dauerauftrag: Wenden Sie sich proaktiv an einen Kunden, um einen fehlgeschlagenen Dauerauftrag für sein Einlagenkonto zu erhalten, und entscheiden Sie sich für einen Aktionsplan. Der Workflow gilt sowohl für geschäftliche als auch private Einlagenkonten.
• Fügen Sie Workflows für Finanzkontobeziehungen hinzu, ändern und entfernen Sie sie
  Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mithilfe der Workflows für Finanzkontobeziehungen Serviceanfragen zum Hinzufügen, Ändern und Entfernen von Beziehungen von Einlagenkonten lösen. Diese Workflows gelten für Serviceanforderungen für private Einzahlungen.
• Workflow zum Ursprung des Einlagenkontos
  Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mit verwenden o Workflow „Einlagenkonto übergrenzen“, lösen Sie Serviceanforderungen für die Eröffnung eines neuen Einlagenkontos. Der Workflow gilt sowohl für geschäftliche als auch private Einzahlungsserviceanforderungen.
• Workflow „Einlagenkonto schließen“
  Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mithilfe des Workflows „Einlagenkonto schließen“ Serviceanforderungen zum Schließen eines Einlagenkontos oder eines Einlagenkontos lösen. Die Workflows gelten sowohl für geschäftliche als auch private Einzahlungsserviceanforderungen.