Sperren Sie eine Kreditkarte für einen Kunden

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sperren Sie eine Kreditkarte für einen Kunden gemäß der Kreditkartenserviceanforderung.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_credit_Card.Agent oder sn_bom_credit_Card.Agent_Connector

    Wichtig:
    Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Branchendatenmodell-Rollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Diese Kreditkartenaufgabe wird automatisch mit einem Kreditkartenservicefall erstellt, um eine Kartenanforderung zu blockieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Öffnen Sie die Aufgabe in einem Kreditkartenservicefall oder in der Liste Kreditkartenaufgabe.
      OptionSchritte
      Aus einem Kreditkartenservicefall
      1. In Listen Registerkarte, unter Kreditkartenservicefälle , Klicken Sie auf Mir zugewiesen .
      2. Klicken Sie in der Liste auf den Fall, den Sie öffnen möchten.
      3. Klicken Sie im Fall auf Aufgaben Registerkarte und wählen Sie die Kreditkartenaufgabe aus.
      Aus der Liste Kreditkartenaufgabe
      1. In Listen Registerkarte, unter Kreditkartenaufgabe , Klicken Sie auf Alle .
      2. Klicken Sie in der Liste auf die Aufgabe, die Sie öffnen möchten.
    4. In Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in In Arbeit .
    5. Sperren Sie die Kreditkarte des Kunden gemäß der Anforderung.
    6. Wahlweise: In Arbeitsnotizen Geben Sie Kommentare ein.
    7. Um die Aufgabe in zu schließen Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in Abgeschlossen .
    8. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnisse

    • Die Phase des zugehörigen Kreditkartenservicefalls ändert sich von „Account aktualisieren“ in „Geschlossen – Abgeschlossen“.
      Wichtig:
      Wenn die Anforderung nur für die vorübergehende Blockierung der Kreditkarte gilt, verbleibt der zugehörige Fall im Status „in Arbeit“ und in der Phase „Account aktualisieren“, bis das Enddatum im Fall angegeben ist. Das System erstellt automatisch einen neuen Kreditkartenservicefall am angegebenen Enddatum, um die Sperre der Karte aufzuheben.
    • Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über den Fallabschluss.

    Nächste Maßnahme

    Wenn der zugehörige Fall für die vorübergehende Blockierung der Kreditkarte vorgesehen ist, bearbeiten Sie den neuen Kreditservicefall bis Entsperren Sie die Karte Am Enddatum.