Importieren Sie Ihre Finanzdaten mithilfe von Importsätzen

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Finanztransaktionen in ServiceNow Financial Services Operations Core Tabellen. Sie benötigen diese Grundlagendaten, um zu erstellen Financial Services Operations Anwendungen funktionieren.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass der Anwendungsbereich auf festgelegt ist Financial Services Operations Core. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungsauswahl .

    Erforderliche Rolle: sn_bom.admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > System-Importsätze > Daten ladenan.
    2. Wählen Sie Tabelle erstellen aus und geben Sie im Feld Bezeichnung eine Bezeichnung für die neue Tabelle ein.
    3. In Quelle des Imports Wählen Sie eine Quelle aus, damit Sie Daten aus einer externen Datenquelle in einen Importsatz hochladen können.
    4. Klicken Sie auf Absenden.
      Die importierten Daten sind jetzt in der neuen Importsatztabelle verfügbar.

      Weitere Informationen finden Sie unter Importsätze – Schlüsselkonzepte .

    5. Erstellen Sie eine Transformationszuordnung Zum Definieren der Feldzuordnung zwischen Spalten des Importsatzes und Spalten der Zieltabelle.
      Informationen zu Zieltabellen finden Sie in den Tabellenthemen in Financial Services Operations Core.
    6. Transformieren Sie die Daten aus der Importsatztabelle in die Zieltabelle.
      Weitere Informationen finden Sie unter Führen Sie einen Import aus .
    7. Wahlweise: Überprüfen Sie, ob die Datensätze in die Zieltabellen importiert werden, indem Sie zu den Zieltabellen navigieren.
      • Navigieren Sie für Finanzkonten zu Financial Services Operations > Finanz-Accounts Und klicken Sie auf das Konto, in das Sie die Finanzkonten importiert haben. Um beispielsweise importierte Datensätze für Girokonten anzuzeigen, klicken Sie auf Girokonten .
      • Navigieren Sie für Finanztransaktionen zu Financial Services Operations > Finanz-Accounts Und führen Sie die folgenden Schritte aus:
        1. Klicken Sie auf das Konto, für das Sie die Finanztransaktionen importiert haben, z. B. Girokonto .
        2. Öffnen Sie einen Account aus der Liste, und klicken Sie auf die zugehörige Liste Transaktionen.
      • Navigieren Sie für Finanzprodukte zu Financial Services Operations > Finanzprodukte Und klicken Sie auf das Produkt, in das Sie die Finanzprodukte importiert haben. Um beispielsweise importierte Datensätze für das Einzahlungsmodell anzuzeigen, klicken Sie auf Einzahlungsmodell .
      • Navigieren Sie für Finanzinstitute zu Financial Services Operations > Finanzinstitutean.