Erstellen Sie einen Gruppenlebensversicherungs-Servicefall

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Ein Prozessor oder Beitragender kann den Prozess zur Anforderung von Change-Mitgliederinformationen beginnen, indem er im Namen Ihres Kunden einen Gruppenlebensversicherungs-Fall erstellt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ins_group_life.processor, sn_ins_group_life.processor_connector oder sn_ins_Group_Life.Contributor
    Hinweis:
    Die anwendbare universelle Beitragende Rolle kann auch zugewiesen werden, um einen Fall zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Anwenderrollen und FSO Business-Regeln.
    Wichtig:
    Damit der Agent-Connector oder die Beitragende-Rolle funktioniert, müssen sie mit einer der Rollen im CSM-Branchendatenmodell oder den Anwendern des Beitragenden kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Beitragende und Prozessoren können Gruppenrichtlinienserviceanforderungen für Kunden übermitteln.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Erstellen Sie einen Fall aus der Liste der Gruppenlebensversicherungs-Servicefälle oder einem Interaktionsdatensatz.
      OptionSchritte
      Gruppenlebensversicherungs-Fall aus der Gruppenlebensversicherungs-Fallliste
      1. In Listen Registerkarte, unter Gruppenlebensversicherungs-Servicefälle , Klicken Sie auf Alle .
      2. Wählen Sie Neu.
      Gruppenlebensversicherungs-Fall aus einem Interaktionsdatensatz
      1. In Listen Registerkarte, unter Interaktionen , Klicken Sie auf Meine Interaktionen .
      2. Öffnen Sie den erforderlichen Interaktionsdatensatz für den Kunden.
      3. Wählen Sie Fall erstellen aus.

      Informationen zum Erstellen einer Interaktion finden Sie unter Erstellen Sie eine Interaktion .
    4. Wählen Sie im Dialogfeld Neuen Fall erstellen die Option aus Gruppenlebensversicherungs-Mitgliedsinformationen .
    5. Wählen Sie Erstellen aus.
    6. Füllen Sie im Formular die Pflichtfelder und alle anderen zugehörigen Informationen aus, die Sie vom Kunden gesammelt haben.
    7. Wählen Sie Speichern.

    Ergebnisse

    Basierend auf dem Anforderungstyp wird ein Richtlinienservicefall im Status Neu erstellt. Der Fall wird einer Zuweisungsgruppe oder einem Richtlinienprozessor in der Richtlinienserviceabteilung zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Anwender, der bzw. dem der Fall zugewiesen ist, basiert auf den Zuweisungsregeln.