Arbeiten Sie an einer Dokumentverifizierungsaufgabe

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Ein Dokument-Agent kann ein Dokument überprüfen und genehmigen oder ablehnen, das über zur Verifizierung übermittelt wurde Financial Services Operations Anwendungen.

    Vorbereitungen

    Hinweis:
    Ein von OCR verarbeitetes Dokument kann automatisch überprüft und genehmigt werden. Informationen zu OCR-verarbeiteten Dokumenten finden Sie unter Integration mit Document Intelligence.

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Prozedur

    1. Navigieren zu Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. In Listen Registerkarte, unter Dokumentverifizierung , Öffnen Sie die Aufgabenliste.
      • Wählen Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben aus Mir zugewiesen .
      • Wählen Sie für alle Dokumentverifizierungsaufgaben aus Alle .
    4. Wählen Sie in der Liste die Dokumentverifizierungsaufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
      Um an einer Verifizierungsaufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auswählen Mir zuweisen .
    5. Überprüfen Sie die Vollständigkeit aller übermittelten Dokumente.
      Wenn ein Dokument über OCR verarbeitet wurde, können Sie auswählen Öffnen Sie in DocIntel Um das Dokument zu überprüfen und die Dokumentfeldwerte zu aktualisieren, oder überprüfen Sie Feldwerte Registerkarte zum Überprüfen der Feldwerte des extrahierten Dokuments. Weitere Informationen finden Sie unter Integration mit Document Intelligence.
    6. Wahlweise: Von Notizen und Aktivität Registerkarte in Arbeitsnotizen Geben Sie Kommentare ein.
    7. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus.
      AufgabeAktion
      Überprüfen Wählen Sie Aus Verifizieren Ob die Dokumentdetails ausreichend sind.
      Ablehnen Sie können eine Dokumentverifizierungsaufgabe ablehnen, wenn die Details unzureichend sind.
      1. Von Ablehnungsgrund Wählen Sie den Grund aus den folgenden Optionen aus.
        • Informationskonflikt
        • Falsches Dokument
        • Abgelaufenes Dokument
        • Probleme beim Scannen
        • Betrügerisches Dokument
      2. Wählen Sie Ablehnen.

    Ergebnisse

    Wenn die Aufgabe verifiziert ist, wird der Status der Dokumentverifizierungsaufgabe als angezeigt Verifiziert . Wenn die Aufgabe zur Verifizierung abgelehnt wird, wird der Status der Dokumentverifizierungsaufgabe als angezeigt Nicht Übermittelt .