Verringern Sie das Kreditlimit einer Karte

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verringern Sie das Kreditlimit der Kreditkarte eines Kunden gemäß der Kreditkartenserviceanforderung.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_credit_Card.Agent oder sn_bom_credit_Card.Agent_Connector

    Wichtig:
    Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Branchendatenmodell-Rollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn ein Kreditkartenservicefall für eine Verringerung des Kreditlimits erstellt wird, wird der Flow „Kreditlimit verringern“ ausgelöst. Dieser Flow erstellt automatisch eine Kreditkartenaufgabe in Aufgaben Registerkarte des Falls, um das Kreditlimit für den Kunden zu verringern.

    Weitere Informationen zu den Flows, die mit installiert werden Financial Services Card Operations Anwendung, siehe Designer-Flows für Financial Services Operations Anwendungen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. In Listen Registerkarte, unter Kreditkartenservicefälle , Öffnen Sie die Fallliste.
      • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Fälle auf Mir zugewiesen .
      • Klicken Sie für alle Fälle auf Alle .
    4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem Sie arbeiten möchten.
      Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie auf klicken Mir zuweisen .
    5. Basierend auf dem Wert in Angeforderter Limitbetrag Feld das Kreditlimit für die Kreditkarte eines Kunden verringern.
    6. Aktualisieren Sie die Aufgabe „Kreditlimit verringern“.
      1. In Aufgaben Klicken Sie auf die Kreditkartenaufgabe.
      2. In Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in In Arbeit .
      3. Wahlweise: In Arbeitsnotizen Geben Sie Kommentare ein.
      4. Um die Aufgabe in zu schließen Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in Abgeschlossen .
      5. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnisse

    • Die Phase des Kreditkarten-Servicefalls ändert sich von „Account aktualisieren“ in „Geschlossen – Abgeschlossen“.
    • Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über den Fallabschluss.