Adressänderungs-Workflow

Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mithilfe des Workflows zur Adressänderung Serviceanfragen für eine Änderung der Adresse des Kunden lösen. Der Workflow gilt sowohl für geschäftliche als auch für private CLO Serviceanfragen.

Das folgende Diagramm zeigt, wie die Anwendung Bankdienstleistern hilft, eine Adressänderungsanforderung zu lösen.

Abbildung : 1. Beispiel für einen Adressänderung-Workflow

Die CLO der administrator kann diesen vordefinierten Flow basierend auf den Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation überprüfen und anpassen.

Der folgende Workflow leitet den Fall und die Aufgaben zum Ändern der Adresse eines Kunden an Service Desk-Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter melden sich bei an Arbeitsbereich Um die Aufgaben in ihrer Warteschlange zu bearbeiten. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Erfüllung der Anforderung erforderlich sind.

Als CLO Beitragender oder Kunde

A CLO Beitragender, z. B. ein Beziehungsmanager, übermittelt eine Anforderung für eine Adressänderung im Namen eines Kunden.

Ein Kunde (Verbraucher oder Kontakt) kann eine Anforderung auch direkt über das Kundenserviceportal, das Verbraucherserviceportal oder ein anderes Selfserviceportal übermitteln.

Hinweis:

Damit Verbraucher eine Anforderung über das Verbraucherserviceportal übermitteln können, muss das Plugin „Verbraucherserviceportal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal) aktiviert sein.

Ein Fall wird basierend auf dem Anforderungstyp erstellt.

Als CLO Beitragender

1. In der Phase „Initiieren“ des Fall-Playbooks gibt der Beitragende die Details zur Adressänderung wie vom Kunden bereitgestellt ein.
2. Der Beitragende sammelt die erforderliche Dokumentation vom Kunden und übermittelt die Anwendung zur Erfüllung.

Ein Workflow generiert weitere Aufgaben, und die Zuweisungsregeln leiten die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams weiter.

Als Back-Office-Mitarbeiter

1. Der Dokument-Agent arbeitet an der Dokumentaufgabe, um die gesammelte Dokumentation zu überprüfen und zu verifizieren. Wenn die Dokumente legitim sind, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe als abgeschlossen.
2. Die KYC Service Desk-Mitarbeiter führt die Sorgfaltspflicht durch. Wenn der Kunde die KYC-Standards des Finanzinstituts erfüllt, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die KYC Aufgabe als abgeschlossen.
3. A CLO Autorisierer ( CLO Service Desk-Mitarbeiter) überprüft die Falldetails und genehmigt CLO Aufgabe zum Autorisieren der Anforderung.
4. Wenn alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, wird A CLO Service Desk-Mitarbeiter aktualisiert die Adresse des Kunden im Core-Banksystem und schließt die Erfüllung CLO Aufgabe.

Der Fall ist abgeschlossen, und der Status und die Phase des Falls werden auf „Abgeschlossen“ festgelegt.