Erstellen Sie einen CLO Fall

Beginnen Sie mit Customer Lifecycle Operations Anwendungsprozess durch Erstellen von CLO Fall zur Überprüfung.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

• Für einen Geschäftskunden: sn_bom_clo_b2b.Manager oder sn_bom_clo_b2b.Relationship_Manager
• Für einen privaten Client: sn_bom_clo_b2c.Manager oder sn_bom_clo_b2c.Relationship_Manager

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Finanzdienstleistungsvorgänge > Arbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Neu .
4. Wählen Sie im Menü Neuen Fall erstellen, das in der Mitte des Bildschirms angezeigt wird, einen Service aus.
5. Klicken Sie auf Erstellen.
6. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf Speichern .
7. Wenn Sie der Service Desk-Mitarbeiter sind, der den Fall bearbeitet, wählen Sie aus Mir zuweisen .
   Wenn nicht, wählen Sie den Service Desk-Mitarbeiter aus, der den Fall bearbeiten wird.
8. Klicken Sie auf Playbook Registerkarte.
9. Füllen Sie alle zutreffenden Felder aus, und klicken Sie dann auf Account Erstellen .

Ergebnisse

A Customer Lifecycle Operations Fall wird erstellt und einem verfügbaren Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.

Nächste Maßnahme

Fahren Sie mit fort Fügen Sie Kontakte hinzu .