Financial Services Customer Lifecycle Operations erkunden
Sie können verwenden Financial Services Customer Lifecycle Operations Vereinfacht und optimiert die Verwaltung von Geschäfts- und Verbraucherkonten während des gesamten Kundenlebenszyklus.
Schlüsselfunktionen
- Reduzieren Sie die Komplexität der Account-Anwendung und -Services mit einer einheitlichen Playbook-Experience.
- Erstellen und verwalten Sie mehrere Fälle in einem einzigen Onboarding-Workflow.
- Sammeln und organisieren Sie wichtige Dokumentation mit ServiceNow® Financial Services Document Management Anwendung.
- Verwalten und verifizieren Sie potenzielle Kunden mit Know Your Customer ( KYC) Und kennen Sie Ihre Geschäftsprozesse (KYB).
- Konzentrieren Sie sich auf bestimmte Aufgaben, und führen Sie sie in der richtigen Reihenfolge durch, indem Sie anwenderdefinierte Arbeitsbereiche und Rollen verwenden.
Financial Services Customer Lifecycle Operations-Anwendungen
Die Serviceanfragen im Geschäfts- und Kundenlebenszyklus werden über die folgenden Anwendungen unterstützt:
- Financial Services Business Lifecycle
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Mit dieser Anwendung können Sie die Erstellung, Wartung und Lösung von Geschäftsaccount-Anwendungen verwalten. Validieren Sie die erforderliche Dokumentation, führen Sie die Verifizierung „Know Your Business“ durch, und schließen Sie den Genehmigungsprozess ab – alles über einen zentralen Workflow.
Sie können aktivieren Financial Services Business Lifecycle Durch die Installation der Anwendung (sn_bom_clo_b2b) aus dem ServiceNow Storean.
- Financial Services Customer Lifecycle Operations
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Mit dieser Anwendung können Sie die Erstellung, Wartung und Lösung von Anwendungen für private Kundenkonten verwalten. Validieren Sie die erforderliche Dokumentation, führen Sie die Verifizierung „Know Your Customer“ durch, und schließen Sie den Genehmigungsprozess ab – alles über einen zentralen Workflow.
Sie können aktivieren Financial Services Client Lifecycle Durch die Installation der Anwendung (sn_bom_clo_b2c) aus dem ServiceNow Storean.
Financial Services Customer Lifecycle Operations Personas
| Persona | Beschreibung |
|---|---|
| Administratoren | Ein Account-Administrator ist für die Konfiguration der Anwendung verantwortlich. |
| Manager |
Ein Account Manager überprüft Berichte, Dashboards und SLAs. |
| Service Desk-Mitarbeiter |
Zu den Service Desk-Mitarbeitern gehören Mitarbeiter in Zweigstellen und Back-Office-Mitarbeiter, die verschiedene Aufgaben innerhalb des Account-Erstellungsprozesses bearbeiten. Zu diesen Rollen gehören:
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