Mit Financial Services Business Lifecycle installierte Komponenten

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Bei der Aktivierung von werden verschiedene Arten von Komponenten installiert Financial Services Business Lifecycle Plugin (sn_bom_clo_b2b), einschließlich Tabellen und Anwenderrollen. Die Anwendung installiert auch zugehörige Plugins und Store-Anwendungen, wenn sie nicht bereits installiert sind.

    Hinweis:
    In der Tabelle „Anwendungsdateien“ sind die mit dieser Anwendung installierten Komponenten aufgeführt. Anweisungen für den Zugriff auf diese Tabelle finden Sie unter Komponenten finden, die mit dieser Anwendung installiert wurden.

    Für diese Funktion sind Demodaten verfügbar.

    Installierte Plugins

    Tabelle : 1. Plugins, die mit der Aktivierung von installiert wurden Financial Services Business Lifecycle Anwendung
    Plugin Beschreibung
    Kundenservice

    (com.sn_customerservice)

    		 Aktiviert die Erweiterung von Tabellen aus dem Kundenservice-Management-Anwendung in Financial Services Operations Anwendungen.

    Installierte Rollen

    Tabelle : 2. Mit der Aktivierung von installierte Rollen Financial Services Business Lifecycle Anwendung
    Rollentitel [Name] Beschreibung Enthält Rollen
    Account-Administrator

    [sn_bom_clo_b2b.admin]

    		 Zusätzlich zu den Administratorrechten gewährt diese Rolle allen Zugriff Financial Services Business Lifecycle Vorgangsdaten.
    • Erstellen Sie Anwender
    • Erteilen Sie Rollen, und weisen Sie Anwender Gruppen zu
    • Konfigurieren Sie CLO Anwendung
    • Feldoptionen hinzufügen, ändern und löschen
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_clo_b2b.Account_Lifecycle_Agent
    Account Manager

    [sn_bom_clo_b2b.Manager]

    		 Diese Rolle stellt alle bereit Financial Services Business Lifecycle Agent-Fähigkeiten, zusammen mit Performance Analytics Berichte und Leistungsoptimierungsprojekte.
    • pa_viewer
    • sn_bom_clo_b2b.Account_Lifecycle_Agent
    CLO Beitragender

    [sn_bom_clo_b2b.Beitragender]
    • Erstellen CLO Servicefälle, und geben Sie Falldaten ein
    • Zeigen Sie den Gesamtstatus von Fällen an
    • Arbeiten Sie an CLO Servicefälle und -Aufgaben bis zur Phase „Initiieren“ und „Überprüfen“
    Wichtig:
    Damit die Beitragende-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Beitragenden-Anwenderrollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.
    • sn_bom.Account_Viewer
    • sn_bom_Credit_asmt.b2b_Viewer
    • sn_bom.service_definition_read
    • sn_bom_kyc.b2b_Account_Viewer
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_document.b2b_Viewer
    • sn_bom_kyc.b2b_contact_Viewer
    • sn_bom.Account_Data_Viewer
    • sn_customerservice.csm_workspace_user
    • sn_bom.b2b_Contributor
    • sn_bom_document.b2b_Collector
    CLO Agent-Connector

    [sn_bom_clo_b2b.Agent_Connector]
    • Erstellen CLO Servicefälle, und geben Sie Falldaten ein
    • Zeigen Sie den Gesamtstatus von Fällen an
    • Arbeiten Sie an CLO Servicefälle und Aufgaben zur Erfüllung von Anforderungen für von ihnen verwaltete Accounts
    Wichtig:
    Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Branchendatenmodell-Rollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.
    • sn_bom_Credit_asmt.b2b_Viewer
    • sn_bom_kyc.b2b_Account_Viewer
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_clo_b2b.Account_Lifecycle_Viewer
    • sn_bom_document.b2b_Viewer
    • sn_bom_kyc.b2b_contact_Viewer
    • sn_bom.Viewer
    • sn_bom.Account_Data_Viewer
    • sn_bom.Agent
    • sn_bom_document.b2b_Collector
    Account-Lebenszyklus-Agent

    [sn_bom_clo_b2b.Account_Lifecycle_Agent]

    		 Diese Rolle gewährt allen Zugriff Financial Services Business Lifecycle Daten.
    • Erstellen Sie Fälle, und geben Sie Falldaten ein
    • Weisen Sie sich selbst oder anderen Service Desk-Mitarbeitern Aufgaben zu
    • Geben Sie Informationen zum Bewerber ein, und aktualisieren Sie sie
    • Führen Sie verschiedene Verifizierungsaufgaben aus
    • Genehmigen Sie Accounts
    • Schließen Sie Fälle
    • sn_bom.Account_Viewer
    • sn_bom_Credit_asmt.b2b_Viewer
    • sn_bom_kyc.b2b_Account_Viewer
    • sn_bom_clo_b2b.contact_Lifecycle_Agent
    • sn_bom_document.b2b_Viewer
    • sn_bom_kyc.b2b_contact_Viewer
    • sn_bom.b2b_Agent
    • sn_bom_document.b2b_Collector
    Wenden Sie Sich An Den Lebenszyklus-Agent

    [sn_bom_clo_b2b.contact_Lifecycle_Agent]

    		 Diese Rolle gewährt Zugriff auf Daten des Kontaktlebenszyklus-Vorgangs.
    • Erstellen Sie Kontaktfälle, und geben Sie Daten ein
    • Weisen Sie sich selbst oder anderen Service Desk-Mitarbeitern Aufgaben zu
    • Geben Sie Kontaktinformationen ein, und aktualisieren Sie sie
    • Führen Sie verschiedene Verifizierungsaufgaben aus
    • Schließen Sie Kontaktfälle
    • sn_bom_Credit_asmt.b2b_Viewer
    • sn_bom_kyc.b2b_Account_Viewer
    • sn_bom_clo_b2b.Account_Lifecycle_Viewer
    • sn_bom_document.b2b_Viewer
    • sn_bom_kyc.b2b_contact_Viewer
    • sn_bom.b2b_Agent
    • sn_bom_document.b2b_Collector
    Account-Lebenszyklus-Viewer

    [sn_bom_clo_b2b.Account_Lifecycle_Viewer]

    		 Diese Rolle gewährt schreibgeschützten Zugriff auf alle Daten des Account-Lebenszyklusvorgangs.
    • sn_bom_clo_b2b.contact_Lifecycle_Viewer
    • sn_bom.service_definition_read
    Kontaktlebenszyklus-Viewer

    [sn_bom_clo_b2b.contact_livecycle_Viewer]

    		 Diese Rolle gewährt allen schreibgeschützten Zugriff Financial Services Business Lifecycle Daten.

    sn_bom.service_definition_read
    Informieren Sie Sich Über Ihren Kundenadministrator

    [sn_bom_kyc.admin]

    		 Diese Rolle gewährt allen Zugriff KYC Vorgangsdaten und gewährt Administratorrechte.
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_kyc.b2c_Customer_Agent
    • sn_bom_kyc.b2b_Account_Agent
    • sn_bom_kyc.b2b_contact_Agent
    Informieren Sie Sich Über Ihren Kundenkontakt-Mitarbeiter

    [sn_bom_kyc.b2b_contact_Agent]

    		 Diese Rolle gewährt Zugriff auf alle Geschäftsbereiche KYC Kontaktdaten für Vorgänge.
    • sn_bom_clo_b2b.contact_Lifecycle_Viewer
    • sn_bom_clo_b2b.Account_Lifecycle_Viewer
    • sn_bom_Credit_asmt.b2b_Viewer
    • sn_bom_kyc.b2b_Account_Viewer
    • sn_bom_document.b2b_Viewer
    • sn_bom.b2b_Agent
    KYC Account-Agent

    [sn_bom_kyc.b2b_Account_Agent]

    		 Diese Rolle gewährt allen Zugriff Financial Services Know Your Customer Vorgänge, Account- und Kontaktdaten auf Geschäftsebene.
    • sn_bom_Credit_asmt.b2b_Viewer
    • sn_bom_clo_b2b.Account_Lifecycle_Viewer
    • sn_bom_document.b2b_Viewer
    • sn_bom.b2b_Agent
    • sn_bom_kyc.b2b_contact_Agent
    KYC Kontakt-Viewer

    [sn_bom_kyc.b2b_contact_Viewer]

    		 Diese Rolle gewährt schreibgeschützte Ansichten von Financial Services Know Your Customer Account-Kontaktinformationen.

    sn_bom.service_definition_read
    KYC Account-Viewer

    [sn_bom_kyc.b2b_Account_Viewer]

    		 Diese Rolle gewährt schreibgeschützte Ansichten von Financial Services Know Your Customer Account-Informationen.
    • sn_bom.service_definition_read
    • sn_bom_kyc.b2b_contact-Viewer

    Installierte Store-Anwendungen

    Tabelle : 3. Store-Anwendungen, die mit der Aktivierung von installiert wurden Financial Services Business Lifecycle Anwendung
    Store-Anwendung Beschreibung
    Financial Services Operations Core Speichert die Daten, die zum Erstellen erforderlich sind Customer Lifecycle Operations Fälle. Weitere Informationen finden Sie unter Financial Services Operations Core.
    Financial Services Credit Operations Ermöglicht die Verwaltung von Kreditservicefällen und -Aufgaben, die in verwendet werden Customer Lifecycle Operations Workflows. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Financial Services Credit Operations installierte Komponenten.
    Financial Services Know Your Customer (KYC) Aktiviert KYC Service Desk-Mitarbeiter zur Überprüfung und Bewertung der Berechtigung neuer Account-Antragsteller.
    CSM-Playbook Bietet eine Möglichkeit, Geschäftsprozess-Workflows in einer einfachen, aufgabenorientierten Ansicht zu visualisieren und konsistente Antworten auf häufig auftretende Situationen sicherzustellen.
    CSM-Beitragender-Anwender Ermöglicht Teams im Middle Office, sich an der Lösung von Kundenproblemen und -Anforderungen zu beteiligen.

    Installierte Tabellen

    Tabelle : 4. Tabellen, die mit der Aktivierung von installiert wurden Financial Services Business Lifecycle Anwendung
    Tabelle Beschreibung
    Kundenlebenszyklusbasis

    [sn_bom_clo_b2b_Base]

    		 Die Tabelle „Kundenlebenszyklusbasis“ erweitert die Tabelle „Finanzdienstleistungsbasis“ [sn_bom_Case].
    Konto-Lebenszyklus-Servicefall

    [sn_bom_clo_b2b_Account_Service]

    		 Account-Lebenszyklus-Servicefall erweitert die Tabelle „Kundenlebenszyklusbasis“ [sn_bom_clo_b2b_Base].
    Konto-Lebenszyklusaufgabe

    [sn_bom_clo_b2b_Account_Task]

    		 Account-Lebenszyklus-Aufgabenfall erweitert die Tabelle „Finanzaufgabe“ [sn_bom_Task].
    Kontakt-Lebenszyklus-Servicefall

    [sn_bom_clo_b2b_contact_Service]

    		 Der Kontakt-Lebenszyklus-Servicefall erweitert die Tabelle „Kundenlebenszyklusbasis“ [sn_bom_clo_b2b_Base].
    Kontaktlebenszyklus-Aufgabe

    [sn_bom_clo_b2b_contact_Task]

    		 Kontakt-Lebenszyklusaufgabe erweitert die Tabelle „Finanzaufgabe“ [sn_bom_Task].