Mit Financial Services Client Lifecycle installierte Komponenten

Bei der Aktivierung von werden verschiedene Arten von Komponenten installiert Financial Services Client Lifecycle Plugin (sn_bom_clo_b2c), einschließlich Tabellen und Anwenderrollen. Die Anwendung installiert auch zugehörige Plugins und Store-Anwendungen, wenn sie nicht bereits installiert sind.

Hinweis:

In der Tabelle „Anwendungsdateien“ sind die mit dieser Anwendung installierten Komponenten aufgeführt. Anweisungen für den Zugriff auf diese Tabelle finden Sie unter Komponenten finden, die mit dieser Anwendung installiert wurden.

Für diese Funktion sind Demodaten verfügbar.

Installierte Plugins

Tabelle : 1. Mit installierte Plugins Financial Services Client Lifecycle

Plugin	Beschreibung
Kundenservice (com.sn_customerservice)	Aktiviert die Erweiterung von Tabellen aus dem Kundenservice-Management-Anwendung in Financial Services Operations Anwendungen.

Installierte Rollen

Tabelle : 2. Mit Financial Services Client Lifecycle installierte Rollen

Rollentitel [Name]	Beschreibung	Enthält Rollen
Account-Administrator [sn_bom_clo_b2c.admin]	Diese Rolle gewährt allen Zugriff Client Lifecycle Daten- und Administratorrechte. Erstellen Sie Anwender Erteilen Sie Rollen, und weisen Sie Anwender Gruppen zu Konfigurieren Sie die CLO-Anwendung Feldoptionen hinzufügen, ändern und löschen	sn_bom.service_definition_admin sn_bom_clo_b2c.Agent
Account Manager [sn_bom_clo_b2c.Manager]	Diese Rolle stellt alle bereit Client Lifecycle Agent-Fähigkeiten, zusammen mit Performance Analytics Berichte und Leistungsoptimierungsprojekte.	sn_bom_clo_b2c.Agent pa_viewer
CLO Beitragender [sn_bom_clo_b2c.Beitragender]	Erstellen CLO Servicefälle, und geben Sie Falldaten ein Zeigen Sie den Gesamtstatus von Fällen an Arbeiten Sie an CLO Servicefälle und -Aufgaben bis zur Phase „Initiieren“ und „Überprüfen“ Wichtig: Damit die Beitragende-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Beitragenden-Anwenderrollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.	sn_bom.Account_Viewer sn_bom.service_definition_read sn_sla_definition_read sn_bom_kyc.b2c_Customer_Viewer sn_bom.Customer_Data_Viewer sn_bom.b2c_Contributor sn_bom_document.b2c_Viewer sn_customerservice.csm_workspace_user sn_bom_document.b2c_Collector
CLO Agent-Connector [sn_bom_clo_b2c.Agent_Connector]	Erstellen CLO Servicefälle, und geben Sie Falldaten ein Zeigen Sie den Gesamtstatus von Fällen an Arbeiten Sie an CLO Servicefälle und Aufgaben zur Erfüllung von Anforderungen für von ihnen verwaltete Accounts Wichtig: Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Branchendatenmodell-Rollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.	sn_bom.Account_Viewer sn_sla_definition_read sn_bom_kyc.b2c_Customer_Viewer sn_bom.Customer_Data_Viewer sn_bom.Viewer sn_bom.Account_Data_Viewer sn_bom.Agent sn_bom_document.b2c_Viewer sn_bom_document.b2c_Collector
Client-Lebenszyklus-Agent [sn_bom_clo_b2c.Agent]	Diese Rolle gewährt allen Zugriff Client Lifecycle Daten. Erstellen Sie Fälle, und geben Sie Falldaten ein Weisen Sie sich selbst oder anderen Service Desk-Mitarbeitern Aufgaben zu Geben Sie Informationen zum Bewerber ein, und aktualisieren Sie sie Führen Sie verschiedene Verifizierungsaufgaben aus Genehmigen Sie Accounts Schließen Sie Fälle	sn_bom_kyc.b2c_Customer_Viewer sn_bom_document.b2c_Viewer sn_bom.b2c_Agent sn_bom_document.b2c_Collector
Client-Lebenszyklus-Viewer [sn_bom_clo_b2c.Viewer]	Diese Rolle gewährt allen schreibgeschützten Zugriff Financial Services Client Lifecycle Daten.	sn_bom.service_definition_read
KYC-Administrator [sn_bom_kyc.admin]	Diese Rolle gewährt allen Zugriff Financial Services Know Your Customer Vorgangsdaten und gewährt Administratorrechte.	sn_bom.service_definition_admin sn_bom_kyc.b2c_Customer_Agent sn_bom_kyc.b2c_Account_Agent sn_bom_kyc.b2c_contact_Agent
KYC Kundenmitarbeiter [sn_bom_kyc.b2c_Customer_Agent]	Diese Rolle gewährt allen Zugriff Financial Services Know Your Customer Kontaktdaten auf Client-Ebene.	sn_bom_clo_b2c.Viewer sn_bom_Credit_asmt.b2c_Viewer sn_bom_document.b2c_Viewer sn_bom.b2c_Agent
KYC Kontakt-Viewer [sn_bom_kyc.b2c_Customer_Viewer]	Diese Rolle gewährt schreibgeschützte Ansichten von Account-Kontaktinformationen.	sn_bom.service_definition_read

Installierte Store-Anwendungen

Tabelle : 3. Mit installierte Store-Anwendungen Financial Services Client Lifecycle

Store-Anwendung	Beschreibung
Financial Services Operations Core	Speichert die Daten, die zum Erstellen von Kundenlebenszyklus-Fällen erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Financial Services Operations Core.
Financial Services Credit Operations	Ermöglicht die Verwaltung von Kreditservicefällen und -Aufgaben, die in verwendet werden Financial Services Customer Lifecycle Operations Workflows. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Financial Services Credit Operations installierte Komponenten.
Financial Services Know Your Customer (KYC)	Aktiviert KYC Service Desk-Mitarbeiter zur Überprüfung und Bewertung der Berechtigung neuer Account-Antragsteller.
CSM-Playbook	Bietet eine Möglichkeit, Geschäftsprozess-Workflows in einer einfachen, aufgabenorientierten Ansicht zu visualisieren und konsistente Antworten auf häufig auftretende Situationen sicherzustellen.
CSM-Beitragender-Anwender	Ermöglicht Teams im Middle Office, sich an der Lösung von Kundenproblemen und -Anforderungen zu beteiligen.

Installierte Tabellen

Tabelle : 4. Mit Financial Services Client Lifecycle installierte Tabellen

Tabelle	Beschreibung
Kundenlebenszyklusbasis [sn_bom_clo_b2c_Base]	Die Tabelle „Kundenlebenszyklusbasis“ erweitert die Tabelle „Finanzdienstleistungsbasis“ [sn_bom_Case].
Konto-Lebenszyklus-Servicefall [sn_bom_clo_b2c_Service]	Account-Lebenszyklus-Servicefall erweitert die Tabelle „Kundenlebenszyklusbasis“ [sn_bom_clo_b2c_Base].
Konto-Lebenszyklusaufgabe [sn_bom_clo_b2c_Task]	Account-Lebenszyklus-Aufgabenfall erweitert die Tabelle „Finanzaufgabe“ [sn_bom_Task].