Erstellen Sie einen Einzahlungsservicefall als Beitragenden oder Service Desk-Mitarbeiter-Connector

Beginnen Sie den Einzahlungsservice-Anwendungsprozess, indem Sie im Namen Ihres Kunden einen Einzahlungsfall erstellen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

• Für einen geschäftlichen Einzahlungsservice für einen Geschäftskunden (Account oder Kontakt): sn_bom_deposit_b2b.Contributor oder sn_bom_deposit_b2b.Agent_Connector
• Für einen privaten Einzahlungsservice für einen Verbraucher: sn_bom_deposit_b2c.Contributor oder sn_bom_deposit_b2c.Agent_Connector

Hinweis:

Die anwendbare universelle Beitragende Rolle kann auch zugewiesen werden, um einen Fall zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Anwenderrollen und FSO Business-Regeln.

Wichtig:

Damit der Agent-Connector oder die Beitragende-Rolle funktioniert, müssen sie mit einer der Rollen im CSM-Branchendatenmodell oder den Anwendern des Beitragenden kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Füllen Sie als Einzahlungsbeitragender oder Service Desk-Mitarbeiter-Connector die Kundendaten aus, sammeln Sie die erforderlichen Dokumente, und übermitteln Sie den Antrag für die Einzahlungsserviceanforderung.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ).
3. In Listen Registerkarte, unter Kundenfälle , Klicken Sie auf Meine Fälle .
4. Wählen Sie Neu.
5. Wählen Sie im Dialogfeld Fall erstellen eine Kategorie und einen Service aus.
   1. Von Wählen Sie die Kategorie aus Liste, wählen Sie aus Geschäftliche Einzahlungsservices Oder Private Einzahlungsservices .
   2. Von Wählen Sie Service aus Liste einen Einzahlungsservice auswählen.
6. Wählen Sie Erstellen aus.
   Ein Einzahlungsservicefall wird erstellt.
7. Füllen Sie im Formular die Pflichtfelder und alle anderen zugehörigen Informationen aus, die Sie vom Kunden gesammelt haben.
   Hinweis:

   Jedes Formular für Einzahlungsservicefälle verfügt über verschiedene Felder, die auf dem ausgewählten Einzahlungsservice basieren.
8. Wählen Sie Speichern.

Ergebnisse

• Der Einzahlungsservicefall wird mit dem Status Neu erstellt, und der Workflow wird ausgelöst.
• Der Fall wird basierend auf den definierten Zuweisungsregeln einer Zuweisungsgruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter im Einzahlungsservice zugewiesen.

Nächste Maßnahme

Sammeln Sie alle erforderlichen Kundeninformationen, und übermitteln Sie die Anwendung.

1. In Playbook Registerkarte die Daten in die Phase „Initiieren“ eingeben. ​
2. Übermitteln Sie die Anwendung zur Erfüllung an Back-Office-Mitarbeiter.