Übermitteln Sie einen Einzahlungsservicefall zur Erfüllung

Sammeln Sie alle erforderlichen Informationen und Dokumente vom Kunden, und übermitteln Sie den Einzahlungsservicefall zur Erfüllung an Back-Office-Mitarbeiter.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

• Für einen geschäftlichen Einzahlungsservice für einen Geschäftskunden (Account oder Kontakt): sn_bom_deposit_b2b.Contributor oder sn_bom_deposit_b2b.Agent_Connector
• Für einen privaten Einzahlungsservice für einen Verbraucher: sn_bom_deposit_b2c.Contributor oder sn_bom_deposit_b2c.Agent_Connector

Wichtig:

Damit der Agent-Connector oder die Beitragende-Rolle funktioniert, müssen sie mit einer der Rollen im CSM-Branchendatenmodell oder den Anwendern des Beitragenden kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Füllen Sie als Einzahlungsbeitragender oder Service Desk-Mitarbeiter-Connector die Kundendaten aus, sammeln Sie die erforderlichen Dokumente in der Phase „Initiieren“ des Fall-Playbooks, und übermitteln Sie die Anwendung für den erforderlichen Service. Ein Einzahlungsmitarbeiter kann die Aktivitäten auch in der Phase „Initiieren“ des Fall-Playbooks ausführen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. In Listen Registerkarte öffnen Sie die Fallliste.
   • Navigieren Sie für Fälle für die von Ihnen verwalteten Accounts zu Kundenfälle > Meine Fällean.
   • Navigieren Sie für alle Einzahlungsservicefälle zu Einzahlungsfälle > Allean.
4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem gearbeitet werden soll.
5. Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
6. Schließen Sie Aktivitäten unter ab Initiieren und überprüfen Phase.
   Hinweis:

   Je nach Einzahlungsservicetyp kann ein Playbook in dieser Phase zusätzliche oder weniger Aktivitäten aufweisen.
   1. Füllen Sie in Aktivitätsformularen die Felder aus, und klicken Sie auf Als abgeschlossen markieren .
      Hinweis:

      Felder sind abhängig vom Einzahlungsservicetyp verfügbar, z. B. Dauerauftrag hinzufügen oder Einlagenkonto erstellen.
   2. Sammeln Sie gegebenenfalls in der Aktivität „eingehende Dokumente erfassen“ die aufgeführten Dokumente vom Kunden.
      Sie können Kundendokumente auch über die Registerkarte eingehende Dokumente erfassen.
   3. Geben Sie in der Aktivität „Anwendung übermitteln“ Kommentare in ein Übermittlungskommentar Feld und klicken Sie dann auf Übermitteln Um die Anwendung abzuschließen.

Ergebnisse

• Der Einzahlungsfall wird zur Erfüllung übermittelt.
• Die Phase „Initiieren und Überprüfen“ im Fall-Playbook wird als abgeschlossen angezeigt, und der Fall geht automatisch zur nächsten Phase über.
• Die zugehörigen Einzahlungsaufgaben werden einer Zuweisungsgruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter im Einzahlungsservice zugewiesen. Alle Dokumentaufgaben werden einer Gruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter im Dokumentservice zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Anwender, der die Aufgabe zugewiesen ist, basiert auf den Zuweisungsregeln.