Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um Dokumente für einen Einzahlungsfall zu verifizieren

Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um eingehende Dokumente zu verifizieren, die für einen Einzahlungsservicefall erforderlich sind.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

• Für einen Geschäftseinzahlungsservicefall: sn_bom_document.b2b_Agent
• Für einen privaten Einzahlungsservicefall: sn_bom_document.b2c_Agent

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Der Dokumentenverwaltungsservice bestimmt, welche Dokumente in einem Workflow erforderlich sind. Wenn Dokumente vom Kunden gesammelt werden müssen, wird automatisch eine Aufgabe für einen Dokumentenmitarbeiter generiert. Die Aufgabe wird basierend auf den Zuweisungsregeln dem Dokumentserviceteam oder einem Dokument-Agent zugewiesen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. In Listen Registerkarte, unter Dokumentservice , Öffnen Sie die Aufgabenliste.
   • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen .
   • Klicken Sie für alle Dokumentaufgaben auf Alle .
4. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
   Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf klicken Mir zuweisen .
5. In Eingehende Dokumente Wählen Sie ein Dokument aus.
6. Sobald das Dokument überprüft wurde, klicken Sie auf Verifizieren .
7. Wahlweise: In Arbeitsnotizen Geben Sie Kommentare ein.
8. Klicken Sie auf Schließen.

Ergebnisse

• Die Dokumentaufgabe wechselt in den Status „Abgeschlossen“.
• Im übergeordneten Einzahlungsfall wird die Phase „Dokumente verifizieren“ im Fall-Playbook als abgeschlossen angezeigt, und der Fall wechselt zur nächsten Phase.