Mit Financial Services Treasury Operations installierte Komponenten

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Bei der Installation von werden verschiedene Arten von Komponenten installiert Financial Services Treasury Operations Anwendung, einschließlich Tabellen, Anwenderrollen und geplanten Aufgaben. Die Anwendung installiert auch zugehörige Plugins und Store-Anwendungen, wenn sie nicht bereits installiert sind.

    Hinweis:
    In der Tabelle „Anwendungsdateien“ sind die mit dieser Anwendung installierten Komponenten aufgeführt. Anweisungen für den Zugriff auf diese Tabelle finden Sie unter Komponenten finden, die mit dieser Anwendung installiert wurden.

    Installierte Plugins

    Tabelle : 1. Mit installierte Plugins Financial Services Treasury Operations
    Plugin Beschreibung
    Kundenservice

    [com.sn_customerservice]

    		 Aktiviert die Erweiterung von Tabellen aus dem Kundenservice-Management-Anwendung in Financial Services Operations Anwendungen.

    Installierte Store-Anwendungen

    Tabelle : 2. Mit installierte Store-Anwendungen Financial Services Treasury Operations
    Store-Anwendung Beschreibung
    Financial Services Operations Core Speichert die Kundendaten, die zum Stellen von Treasury-Serviceanfragen erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Financial Services Operations Core.
    Dokumentbearbeitung Aktiviert die Verwaltung von Dokumentservices-Aufgaben, die in verwendet werden Financial Services Treasury Operations Vorgangs-Workflows. Weitere Informationen finden Sie unter Integration mit Dokumentbearbeitung.
    Playbooks für Kundenservice-Management Bietet eine Möglichkeit, Geschäftsprozess-Workflows in einer einfachen, aufgabenorientierten Ansicht zu visualisieren und konsistente Antworten auf häufig auftretende Situationen sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter Playbooks für Kundenservice-Management .
    CSM-Beitragender-Anwender Ermöglicht Teams im mittleren Büro das Erstellen von Fällen für Kundenanforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter CSM-Beitragender-Anwender .

    Installierte Rollen

    Tabelle : 3. Mit Financial Services Treasury Operations installierte Rollen
    Rollentitel [Name] Beschreibung Enthält Rollen
    Treasury-Administrator

    [sn_bom_Treasury.admin]

    		 Anwendungsspezifische Systemadministratorrolle für Treasury-Vorgänge, die:
    • Gewähren Sie Treasury-Vorgangsrollen
    • Löschen Sie Treasury-Servicefälle und -Aufgaben
    • Konfigurieren Sie die Treasury Operations-Anwendung
    • Erstellen und ändern Sie Treasury-Servicedefinitionen
    • Lesen, schreiben und erstellen Sie Zugriff auf Treasury-Daten
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_Treasury.Agent
    • sn_bom_Treasury.Manager
    Treasury-Mitarbeiter

    [sn_bom_Treasury.Agent]
    • Erstellen Sie Treasury-Servicefälle, und geben Sie Falldaten ein
    • Zeigen Sie den Gesamtstatus von Fällen an
    • Bearbeiten Sie Treasury-Servicefälle und -Aufgaben
    • sn_bom.service_viewer
    • sn_bom_document.b2b_Viewer
    • sn_bom.rdc_Service_Viewer
    • sn_bom.b2b_Check_Account_Viewer
    • sn_bom.b2b_Saving_Account_Viewer
    • sn_bom.b2b_Agent
    • sn_bom_document.b2b_Collector
    • sn_bom.Wire_Transfer_Service_Viewer
    Treasury-Manager

    [sn_bom_Treasury.Manager]
    • Zeigen Sie an Performance Analytics Berichte im Treasury-Dashboard
    • Verwenden Process Mining Projekte für Treasury-Vorgänge
    • sn_bom_Treasury.Agent
    • pa_viewer
    Treasury-Beitragender

    [sn_bom_Treasury.Contributor]
    • Senden Sie Serviceanfragen für die Aktivierung oder Änderung des Treasury-Produkts
    • Zeigen Sie den Status von Treasury-Servicefälle und Dokumentservices-Aufgaben an
    • Bearbeiten Sie Treasury-Fälle bis zur Phase „Initiieren“ und „Überprüfen“
    Wichtig:
    Damit die Beitragende-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Beitragenden-Anwenderrollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.
    • sn_bom.service_definition_read
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_document.b2b_Viewer
    • sn_bom.rdc_Service_Viewer
    • sn_bom.Account_Data_Viewer
    • sn_bom.b2b_Check_Account_Viewer
    • sn_bom.b2b_Saving_Account_Viewer
    • sn_customerservice.csm_workspace_user
    • sn_bom.b2b_Contributor
    • sn_bom_document.b2b_Collector
    • sn_bom.Wire_Transfer_Service_Viewer
    Treasury-Agent-Connector

    [sn_bom_Treasury.Agent_Connector]
    • Senden Sie Treasury-Serviceanforderungen
    • Arbeiten Sie an Treasury-Fällen und -Aufgaben, um Anforderungen für von ihnen verwaltete Accounts zu erfüllen
    Wichtig:
    Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Branchendatenmodell-Rollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.
    • sn_bom.service_viewer
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_document.b2b_Viewer
    • sn_bom.rdc_Service_Viewer
    • sn_bom.Viewer
    • sn_bom.Account_Data_Viewer
    • sn_bom.b2b_Check_Account_Viewer
    • sn_bom.Agent
    • sn_bom.b2b_Saving_Account_Viewer
    • sn_bom_document.b2b_Collector
    • sn_bom.Wire_Transfer_Service_Viewer
    Treasury-Betrachter

    [sn_bom_Treasury.Viewer]

    		 Hat schreibgeschützten Zugriff auf alle Treasury-Servicefälle und zugehörigen Daten
    • sn_bom.service_viewer
    • sn_bom.service_definition_read

    Installierte Tabellen

    Tabelle : 4. Mit Financial Services Treasury Operations installierte Tabellen
    Tabelle Beschreibung
    Treasury-Basis

    [sn_bom_Treasury_Base]

    		 Die Tabelle „Treasury-Servicefall“ erweitert die Tabelle „Treasury-Basis“. Die Tabelle „Treasury-Basis“ erweitert die Tabelle „Finanzdienstleistungsbasis“ [sn_bom_Case].
    Treasury-Servicefall

    [sn_bom_Treasury_Service]

    		 Speichert alle Treasury-Fälle. Diese Tabelle erweitert die Tabelle „Treasury Base“ [sn_bom_Treasury_Base].
    RDC-Service-Fall

    [sn_bom_Treasury_rdc_Service]

    		 Speichert alle Treasury-Fälle im Zusammenhang mit RDC-Serviceanforderungen. Diese Tabelle erweitert die Tabelle „Treasury-Servicefall“ [sn_bom_Treasury_Service].
    Überweisungsservice-Fall

    [sn_bom_Treasury_Wire_Service]

    		 Speichert alle Treasury-Fälle im Zusammenhang mit Überweisungsserviceanforderungen. Diese Tabelle erweitert die Tabelle „Treasury-Servicefall“ [sn_bom_Treasury_Service].
    Treasury-Service – Finanzkonto

    [sn_bom_Treasury_Service_Financial_Account]

    		 Zwischentabelle, in der alle Konfigurationen auf Finanzkontoebene für angeforderte Treasury-Services gespeichert werden. Diese Tabelle weist eine Zuordnung zwischen den Tabellen „Finanzkonto“ [sn_bom_Financial_Account] und „Treasury-Servicefall“ [sn_bom_Treasury_Service] auf.
    Treasury-Service-Anwender

    [sn_bom_Treasury_Service_user]

    		 Zwischentabelle, in der alle Konfigurationen auf Anwender-(Kontakt-)Ebene für angeforderte Treasury-Services gespeichert werden. Diese Tabelle weist eine Zuordnung zwischen den Tabellen „Kontakt“ [Customer_contact] und „Treasury-Servicefall“ [sn_bom_Treasury_Service] auf.
    Treasury-Aufgabe

    [sn_bom_Treasury_Task]

    		 Speichert alle Treasury-Aufgaben für alle Treasury-Fälle. Diese Tabelle erweitert die Tabelle „Finanzaufgabe“ [sn_bom_Task].