Erstellen Sie eine Ad-hoc-Aufgabe für einen Anspruch

Erstellen Sie eine Aufgabe in einem Einzelversicherungs-Fälle Fall zur Priorisierung, Überprüfung des Fallfortschritts und Planung Ihrer Anspruchsarbeit. Ein Beispiel ist, dass Sie zusätzliche Begleitdokumentation anfordern können.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster, sn_ins_claim_indl.Manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können bei Bedarf zusätzliche Aufgaben für einen Anspruch erstellen, indem Sie verwenden Aufgabe hinzufügen Schaltfläche im Menü Aktionen oder mithilfe von Erstellen Sie einen neuen Datensatz Schaltfläche im Bereich „zugehörige Datensätze“.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Erstellen Sie eine Aufgabe aus dem Arbeitsbereich beanspruchen Registerkarte in einem Fall oder aus der Aufgabenliste.

   Option	Schritte
   Aus dem Anspruchsarbeitsbereich in einem Fall	Wählen Sie im Abschnitt Aufgaben die Option aus Fügen Sie die Anspruchsaufgabe hinzu . Für die neue Aufgabe ist der Fall als übergeordneter Datensatz festgelegt.
   Aus der Aufgabenliste	Wählen Sie das Listensymbol ( ). Auf der Listen Wählen Sie die Registerkarte aus Aufgaben für Ansprüche im Todesfall , Und wählen Sie dann aus Alle . Wählen Sie Neu.

3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
   Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Formularfelder für Anspruchsaufgabe.
4. Wahlweise: In Arbeitsnotizen Geben Sie alle erforderlichen Kommentare ein.
   Die manuell veröffentlichten Kommentare und vom System generierten Arbeitsnotizen werden dem Aktivitätenstrom für die Aufgabe hinzugefügt.
5. Weisen Sie die Aufgabe sich selbst oder einem anderen Anwender zu.
6. Wählen Sie Speichern.
   Der Aufgabenstatus lautet jetzt Neu. Die aktiven und inaktiven Anspruchsaufgaben werden im Anspruchsfall und im Bewertungsschritt „Schadenregulierer“ angezeigt.

Nächste Maßnahme

Nachdem eine Aufgabe erstellt wurde, kann die Aufgabe je nach Anforderung für die Aufgabe in die folgenden Status wechseln.

• In Arbeit: Eine Aufgabe hat diesen Status, wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt:
  • Nachdem Ihnen eine neue Aufgabe zugewiesen wurde, wenn Sie entweder über die Rolle sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster oder sn_ins_claim_indl.Manager verfügen.
  • Ein Aufgabenbeauftragter wählt aus Akzeptieren Um die Aufgabe zu akzeptieren.
  • Ein Aufgabenbeauftragter wählt eine Aufgabe aus, die sich im Status Warten auf Info befindet.
  • Nachdem ein Aufgabenbeauftragter ausgewählt hat Öffnen Sie die Aufgabe Um die Arbeit an der Aufgabe fortzusetzen.
• Warten auf Info: Ein Aufgabenbeauftragter wählt aus Warten auf Informationen .
• Abgeschlossen: Ein Aufgabenbeauftragter wählt aus Schließen Zum Schließen der Aufgabe.