Erstellen Sie einen Einzelversicherungs-Fälle Fall

Beginnen Sie den Anspruchsprozess, indem Sie einen individuellen Lebensversicherungsanspruch-Fall im Namen des Antragstellers initiieren.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_ins_claim_indl.fnol_Representative

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Wählen Sie die Listen aus ( )-Symbol.
3. Erstellen Sie einen Fall aus der Liste Einzelfall Lebensversicherung.

   Option	Schritte
   Einzelversicherungs-Fall	Wählen Sie in der Tabelle Listen unter Ansprüche im Todesfall die Option aus Alle . Wählen Sie Neu.

4. Wählen Sie im Dialogfeld Neuen Fall erstellen die Option aus Individuellen Anspruch im Todesfall melden .
5. Wählen Sie Fall erstellen.
6. In der Aktivität „Richtlinien suchen“ in Verstorben Feld, suchen Sie nach den Richtlinien des Clients.
   Die Richtlinien, die dem verstorbenen Client zugeordnet sind, werden in einer Liste angezeigt.
7. Bestätigen Sie, dass die Richtliniendetails korrekt sind, und wählen Sie dann aus Fahren Sie Fort .
8. Geben Sie in der Aktivität Details zum Tod die Details des Incident ein.
9. Geben Sie in der Aktivität Melderdetails die Details der Entität ein, die den Incident meldet.

   Melderstatus	Schritte
   Ist ein Policenteilnehmer	Wählen Sie aus Wählen Sie aus Policenteilnehmern aus Kontrollkästchen. In Typ Feld auswählen, ob der Berichterstatter eine Person oder ein Unternehmen ist. In Verbraucher (Person) oder Account Feld (Unternehmen) verwenden Sie die Suchfunktion, um nach Policenteilnehmern zu suchen. Die Kontaktdetails werden nach der Auswahl des Teilnehmers ausgefüllt.
   Ist kein Policenteilnehmer	In Typ Feld auswählen, ob der Berichterstatter eine Person oder ein Unternehmen ist. Geben Sie im Formular „Details“ die Details des Berichterstatters ein.

10. Wählen Sie Fortsetzen.

    In der Aktivität „Dokumente sammeln“ werden die Dokumentverifizierungsaufgaben für diesen Anspruch angezeigt.

    Der Anspruch enthält eine Dokumentverifizierungsaufgabe für alle Begleitdokumentationen.

11. Fügen Sie im Schritt „Anspruch initiieren“ alle erforderlichen Notizen zu hinzu Kommentare Feld.
12. Wählen Sie Absenden.

Ergebnisse

Ein Anspruchsfall wird im Status Neu erstellt, und der Workflow wird ausgelöst. Falls zutreffend, werden auch die Anspruchsfälle für zusätzliche zugehörige Richtlinien für den Fall erstellt. Die Fälle werden einer Zuweisungsgruppe zugewiesen, die auf den definierten Zuweisungsregeln basiert.

Nächste Maßnahme

Weisen Sie sich Fälle zu, und beginnen Sie mit der Bearbeitung. Weitere Informationen finden Sie unter Regulierereraktivitäten.