Besprechen Sie einen Anspruch

Besprechen Sie Details eines Anspruchs mit zusätzlichen Anwendern, die Zugriff auf den Anspruchsdatensatz haben.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_ins_claim_Pers.fnol_Representative, sn_ins_claim_pers.auto_processor, sn_ins_claim_pers.auto_adjuster, sn_ins_claim_Pers.Manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Erstellen oder zeigen Sie eine laufende Sidebar-Diskussion für Fälle an.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Wählen Sie das Listensymbol aus.
3. Öffnen Sie einen Fall aus der Liste.
4. Wählen Sie Aus Besprechen .
5. Geben Sie einen Betreff für die Diskussion ein.
6. Fügen Sie der Diskussion Teilnehmer hinzu.
7. Wählen Sie Start discussion (Diskussion starten).
   Die Diskussion ist dem Anspruchsdatensatz zugeordnet.

Nächste Maßnahme

Um eine Diskussion anzuzeigen, wählen Sie aus Besprechen , Und wählen Sie dann aus Datensatz öffnen Für die Diskussion, die Sie anzeigen möchten.