Arbeiten Sie an einem Policen-Servicefall

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Überprüfen Sie einen Richtlinienfall für eine Richtlinienserviceanforderung, und aktualisieren Sie seine Details, um den zugehörigen Workflow auszulösen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ins_Policy_b2b.Bop_processor

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Servicemodule für gewerbliche Versicherungen ermöglichen es Verarbeitern, an Fällen und Aufgaben für gewerbliche Policen-Konten zu arbeiten. Wenn ein Kunde einen Versicherungspolice-Service anfordert, wird ein Policen-Servicefall erstellt und einem Versicherungspolice-Verarbeiter zugewiesen. Nachdem der Prozessor die Falldetails aktualisiert hat, wird der konfigurierte Workflow ausgelöst. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams wie Versicherungspolice, Versicherung oder Dokumentservice weiter. Eine neue Aufgabe wird erstellt, wenn ein Service Desk-Mitarbeiter die vorherige Aufgabe schließt. Alle Aufgaben, die dem Fall zugeordnet sind, werden auf den jeweiligen Registerkarten „Aufgaben“ angezeigt.

    Verwenden Sie das Fall-Playbook, das die Aktivitäten und Aufgaben bereitstellt, die für die Recherche und Erfüllung der Anforderung erforderlich sind.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. In Listen Registerkarte, unter Police Servicefälle , Öffnen Sie die Fallliste.
      • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Fälle auf Mir zugewiesen .
      • Klicken Sie für alle Fälle auf Alle .
    4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem gearbeitet werden soll.
      • Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen von einer anderen Person zugewiesen wurde, klicken Sie auf Akzeptieren .
      • Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie auf klicken Mir zuweisen .
      Der Status des Falls wird auf „In Arbeit” aktualisiert.
    5. Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
      Das Fall-Playbook führt Prozessoren durch die Schritte, die zur Lösung eines Falls erforderlich sind.
    6. Verwenden Sie die Aktivitäten und Aufgaben in den Playbook-Phasen, um die Anforderung zu erfüllen und den Fall zu lösen.
      Hinweis:
      Je nach Typ der Richtlinienserviceanforderung kann ein Playbook zusätzliche oder weniger Aktivitäten und Aufgaben enthalten.
      Alle während Playbook-Aktivitäten generierten Aufgaben werden in angezeigt Aufgaben Registerkarte des Falls.
    7. Wahlweise: Erstellen Sie für jede Ad-hoc-Arbeit eine Richtlinienserviceaufgabe, indem Sie zu navigieren Policenservice-Aufgaben Registerkarte des Falls, und klicken Sie auf Neu .
    8. Klicken Sie auf Aktualisieren.

    Ergebnisse

    Der Fall-Workflow löst die nächsten Aufgaben für Versicherer und Dokumentagent aus, und der Fall geht zur nächsten Phase über.

    Nächste Maßnahme

    Arbeiten Sie an den Aufgaben, die dem Fall zugeordnet sind, um ihn zu lösen.