Arbeiten Sie an einem einzelnen Lebensversicherungsfall, um Policeninformationen zu überprüfen, sicherzustellen, dass alle ausstehenden Aufgaben abgeschlossen sind, und schließen Sie die Policen-Serviceanfrage ab.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: sn_ins_indiv_life.processor oder sn_ins_indiv_life.processor_connector
Wichtig: Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Branchendatenmodell-Rollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter
Rollen und Personas.
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Wenn ein Kunde eine Änderung der Versicherungspolice erfordert, initiiert ein einzelner Lebensversicherungsbeitragender, z. B. ein Beziehungsmanager, einen Fall und aktualisiert seine Details, wodurch der Workflow ausgelöst wird. Während des gesamten Workflows führen Versicherungs- und Dokumentendienstmitarbeiter ihre zugewiesenen Aufgaben aus und aktualisieren den Status des Falls.
Hinweis: Abhängig vom Typ der Richtlinienserviceanforderung kann ein Workflow zusätzliche oder weniger Aufgaben enthalten.
Verwenden Sie das Fall-Playbook, das die Aktivitäten und Aufgaben bereitstellt, die zum Recherchen und Abschließen der Anforderung erforderlich sind. Aufgaben in den Playbook-Aktivitäten sind auch auf der Registerkarte Aufgaben des Falls verfügbar.
Prozedur
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Navigieren zu an.
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Wählen Sie das Listensymbol (
).
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In Listen Registerkarte, unter Einzel-Lebensversicherung-Servicefälle , Öffnen Sie die Fallliste.
- Wählen Sie für Ihre zugewiesenen Fälle aus Mir zugewiesen .
- Wählen Sie für alle Einzellebensversicherungs-Fälle aus Alle .
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Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem gearbeitet werden soll.
Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie auswählen Mir zuweisen .
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Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
Das Fall-Playbook führt Prozessoren durch die Schritte, die zur Lösung eines Falls erforderlich sind.
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Verwenden Sie die Aktivitäten und Aufgaben in den folgenden Playbook-Phasen, um die Anforderung zu erfüllen und den Fall zu lösen:
- Initiierung Um Policendetails oder Abdeckungsänderungen einzugeben, sammeln Sie Kundendokumente, und übermitteln Sie den Fall zur Überprüfung.
- Prozessorüberprüfung Um Kundendokumente zu verifizieren, überprüfen Sie die Richtliniendetails, und übermitteln Sie die Überprüfung.
- Kundenakzeptanz Um mit der Entscheidung des Kunden zu aktualisieren, das Angebot anzunehmen oder abzulehnen.
- Erfüllung Um den akzeptierten Change zu aktivieren, aktualisieren Sie den Richtliniendatensatz, senden Sie aktualisierte Richtliniendokumente an den Kunden, und schließen Sie den Fall.
Alle während Playbook-Aktivitäten generierten Aufgaben werden in angezeigt Aufgaben Registerkarte des Falls.
- Wahlweise:
In Arbeitsnotizen Geben Sie Kommentare ein.
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Schließen Sie die Aufgabe über die Playbook-Aktivität oder das Aufgabenformular.
| Richtlinienaufgabe | Aktion |
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| Dient zum Überprüfen einer Änderung oder eines Dokuments |
- Klicken Sie im Fall-Playbook auf Als abgeschlossen markieren .
- Im Aufgabenformular in Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in Abgeschlossen .
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| Um eine Überprüfung zu übermitteln |
Wählen Sie Aus Genehmigen Um oder zu genehmigen Ablehnen Um die Anforderung abzulehnen. |
Ergebnisse
Der Fall wird automatisch aktualisiert, um „Abgeschlossen“ anzuzeigen.