Relatórios de funil e pirâmide

Os relatórios de funil e pirâmide exibem a distribuição dos dados. O tamanho das fatias ou seções representa uma porcentagem do total de todos os valores.

Os relatórios de funil geralmente são usados para representar fases em um processo de vendas (do lead ao acordo fechado) ou para identificar possíveis áreas de problema em um processo. Se você aplicar um gargalo em um gráfico de funil, todos os valores abaixo de uma determinada porcentagem do valor total serão representados como uma barra. A barra indica que suas diferenças são de igual importância.

Os relatórios de funil empilham fatias de cima para baixo, diminuindo a porcentagem, e os gráficos de pirâmide empilham fatias, aumentando a porcentagem. Os relatórios de pirâmide geralmente são usados para representar níveis hierárquicos em uma organização. Os relatórios de funil e pirâmide podem ser colocados em painéis onde os usuários podem interpretar rapidamente as informações exibidas.

Por exemplo, use um relatório de funil ou pirâmide para mostrar incidentes em aberto por prioridade. A qualquer momento, há incidentes abertos de diferentes níveis de prioridade. Por exemplo, uma organização tem uma política de que os incidentes de P1 nunca podem exceder 40% de todos os incidentes em aberto. Os gráficos de funil e pirâmide mostram se as contagens de incidentes estão dentro dos intervalos aceitáveis.

Figura 1. Relatório de funil de incidentes por prioridade

Figura 2. Relatório da pirâmide de incidentes por prioridade

Criar um relatório de funil ou pirâmide

Crie um relatório de funil em que o tamanho de cada fatia represente uma porcentagem do total, mostrando a distribuição de dados em um processo.

Antes de Iniciar

Função necessária: itil, report_user, report_group, report_global, report_admin ou admin. Para criar um relatório significativo, você deve ter o direito de acessar os dados que deseja relatar.

Procedimento

1. Navegar até Todos > Relatórios > Criar novo.
2. Na guia Dados, dê ao relatório um nome que reflita as informações que estão sendo agrupadas.
3. Selecione a origem aplicável ao relatório.

   Opção	Descrição
   Fonte de dados	Também chamada de fonte de relatório, uma fonte de dados é uma tabela com filtros aplicados para fornecer uma única fonte de informações para todos os usuários. Para obter mais informações, consulte Origens do relatório. Nota: Se você selecionar uma fonte de dados usada por relatórios existentes, uma notificação solicitará que você os exiba.
   Tabela	Os dados brutos de uma tabela sem filtros aplicados. Quando você seleciona uma tabela, sua descrição resumida aparece abaixo do nome da tabela. Para relatórios de tendências, você também pode selecionar uma tabela remota, que agrega, na memória, os dados recuperados de uma fonte externa. Em seguida, selecione uma opção de Tendência por campo para agregar seus dados. Para saber mais sobre tabelas remotas, consulte Recuperar dados externos usando tabelas e scripts remotos
   Importação externa	Escolha uma origem de relatório importada existente ou selecione o ícone Carregar () para importar um novo arquivo. Consulte Criar um relatório a partir de um documento importado do Microsoft Excel.
   MetricBase	O MetricBase permite coletar, reter, analisar e visualizar dados de série temporal personalizados na Now Platform. Para obter mais informações, consulte MetricBase.

4. Selecione Avançar.
5. Na guia Tipo, insira Pirâmide ou Funil no filtro, selecione o tipo de relatório e clique em Avançar.

   A aplicação mostra uma versão preliminar do relatório. Para exibir o relatório atualizado a qualquer momento, selecione Executar.

6. Na guia Configurar, preencha os seguintes campos e selecione Avançar.

   Tabela 1. Gráfico de funil

   Campo	Descrição
   Agrupar por	Agrupe os dados do relatório usando os valores deste campo. Por exemplo, em um relatório de incidente agrupado por Grupo de atribuição, todos os incidentes que pertencem a Software, Central de serviços e Rede são colocados em grupos separados. Para agrupar por campos em tabelas estendidas, consulte Como relatar em tabelas estendidas. Clique no ícone de informações () para obter uma descrição do campo selecionado. Os campos de função configurados aparecem nesta lista depois que você salva o relatório. Nota: Não é possível agrupar ou empilhar relatórios pelo campo Marcadores ou por determinados tipos de campo, como MÉDIA TEXTO. O agrupamento ou o empilhamento por campos de Variáveis ou Perguntas não é compatível com relatórios baseados em exibições de banco de dados. Nomes de rótulo com mais de 20 caracteres podem mostrar ou imprimir uma exibição truncada.
   Grupo adicional por	Campos extras para agrupar o relatório. Quando você seleciona Grupo adicional por campos ou campos de função, o relatório inclui um controle na parte inferior que permite agrupar o relatório por qualquer um dos campos adicionais. Para agrupar por campos em tabelas estendidas também, consulte Como relatar em tabelas estendidas. Clique no ícone de informações () para obter descrições dos campos selecionados Os campos de função configurados aparecem nesta lista depois que você salva o relatório. Nota: Você pode ver opções na lista Agrupar por adicional que não aparecem na lista Agrupar por principal. O relatório não oferece suporte ao agrupamento ou empilhamento pelos campos extras exibidos. Ao contrário das opções principais de Agrupar por, os campos de Grupo adicional por não são filtrados. Se você selecionar um campo sem suporte, ele não terá efeito. As limitações listadas para o campo Agrupar por principal também se aplicam ao campo Grupo adicional por. Para obter mais informações, consulte Adicionar um agrupamento adicional ou empilhamento por.
   Exibir tabela de dados	Selecione esta opção para mostrar os dados do relatório em uma lista abaixo do relatório. A lista aparece nos painéis onde o relatório é adicionado. Todas as visualizações de relatório mostram os dados do relatório quando a propriedade do sistema glide.ui.section508 está definida como verdadeiro. A propriedade glide.ui.section508 substitui o campo Exibir tabela de dados.
   Configurar campo da função	Configure campos com base no cálculo de várias entradas, incluindo funções aritméticas. Para obter mais informações, consulte Relatório sobre campos de função. Os resultados do campo de função são calculados quando o relatório é executado. Você pode usar os resultados para agregações e agrupamento. Você precisa salvar o relatório antes de configurar os campos de função. Os campos de função configurados aparecem nas listas Agrupar por e Grupo adicional por depois que você salva o relatório.
   Agregação	Cálculo matemático a ser realizado nos dados. O padrão é Contagem, que mostra o número de registros selecionados. Para mostrar somente registros exclusivos, selecione Contagem separada. Selecione Média, Somaou Contagem distintapara mostrar uma lista de campos da Tabelaselecionada. Selecione um campo para Agregar por nesta lista. Se você agrupar o relatório por um campo e selecionar um agregado Médio, obterá a média de cada grupo. Se um valor Total for mostrado, será a média dessas médias de grupo, não dos valores de campos individuais. Selecione Mínimo ou Máximo para mostrar o valor máximo ou mínimo de cada segmento do relatório. Para obter mais informações sobre opções de agregação, consulte Agregação em relatórios. Se você escolher Média,Soma, Contagem distinta, Mínimoou Máximo, poderá agregar em campos de tabelas estendidas. Consulte Como relatar em tabelas estendidas. Para obter informações sobre como agregar valores de moeda FX, consulte Valores de moeda FX no relatório.
   Definir formatação de valor	Permite que você configure como mostrar valores numéricos em relatórios, incluindo precisão decimal, arredondamento, unidades de duração mínima e máxima e abreviações de unidades de duração. Consulte Formatação de valor em relatórios. Nota: A precisão decimal não funciona em campos de moeda.
   Número máximo de grupos	Número máximo de grupos que a condição Agrupar por retorna. Os grupos com valores mais altos são mostrados primeiro. Todos os grupos além do limite são combinados em um único grupo Outro. Se você selecionar Mostrar tudo, todos os grupos até um limite de 50 serão exibidos. O restante dos resultados é agrupado como Outro.
   Mostrar Outro	Caixa de seleção para incluir o grupo Outro no relatório. O grupo Outros contém dados de todos os grupos que excedem o número especificado em Número máximo de grupos.

7. Opcional: Configure a ordem de classificação dos campos aplicáveis no relatório (coluna, linha, Agrupar por, Empilhar por ou Tendência por, dependendo do tipo de relatório).
   Selecione o ícone de filtro () e escolha Adicionar classificação.

   1. Na lista Ordem de classificação, escolha o campo que deseja classificar e escolha az ou za para a ordem alfabética ou a ordem alfabética reversa.

      A lista contém todos os campos possíveis da origem do relatório e campos em tabelas estendidas ou relacionadas. Os únicos valores efetivos, no entanto, são os campos escolhidos para o relatório atual (coluna, linha, Agrupar por, Empilhar por ou Tendência por, dependendo do tipo de relatório).

      Nota:

      Em campos de tabelas de referência com pontos (estendidas), você só pode classificar em campos de data.
   2. Selecione o ícone de adição de classificação () para configurar condições de ordem de classificação adicionais. (Selecione o ícone de classificação de menos ( ) para excluir as condições de ordem de classificação configuradas.)
   3. Selecione Salvar.

   Para campos do tipo Lista de seleção, a ordem de classificação não é determinada em ordem alfabética com base no Rótulo, ela é classificada com base no Valor do campo de opção. Para tabela dinâmica de vários níveis e relatórios de mapa térmico, a ordem de classificação é determinada pela sequência das opções na lista.

   

8. Opcional: Para limitar as informações exibidas no relatório, selecione o ícone de filtro () e especifique as condições para filtrar os dados do relatório.
   Para saber como construir condições, consulte Construtorde condição.
9. Na guia Estilo, preencha os campos conforme apropriado para configurar a aparência do relatório.
10. Selecione Salvar para continuar editando a visualização ou Salvar e fechar para retornar à tela principal do Centro de análise.

O que Fazer Depois

• Selecione o ícone de informações do relatório () e adicione uma descrição do relatório.
• Selecione o ícone de compartilhamento () para abrir o menu Compartilhamento. Nesse menu, você pode adicionar o relatório a um painel, exportar o relatório para PDF, publicar o relatório na Web e definir visibilidade e programações.

Opções de estilo de relatório de funil e pirâmide

Mude a aparência do seu relatório de funil ou pirâmide.

Ao criar ou editar um relatório, clique na guia Estilo para obter opções para configurar a aparência do relatório. As opções são organizadas em duas ou mais das seguintes guias: Geral, Título, Legendae Eixo. Para ver a aparência do relatório com as configurações alteradas, clique em Salvar.

Tabela 2. Opções de estilo de gráfico de funil e pirâmide

Campo	Descrição
Geral
Tamanho do gargalo do funil	Insira uma porcentagem para a largura do funil, de 1 a 100 por cento. 1% é o valor mais baixo que pode ser representado acima do gargalo do funil. Valores inferiores a 1% são empilhados abaixo do pescoço em uma barra de largura definida. 100 por cento é igual a um gráfico de barras. O valor padrão é 30.
Cor do gráfico	Selecione uma das seguintes opções. Usar paleta de cores: selecione uma paleta de cores predefinida do sistema. Usar várias cores: defina um conjunto personalizado de cores usando códigos hexadecimais. Você pode adicionar qualquer número de cores. Usar cores do gráfico: use as cores definidas em Relatórios > Cores do Gráfico.
Definir paleta	Paleta de cores usada no relatório. Este campo aparece quando você seleciona Usar paleta de cores na lista Cor do gráfico. As paletas são definidas na tabela Esquema de cores do gráfico [pa_chart_color_scheme].
Cores	Cores usadas no relatório. Este campo é exibido quando você seleciona Usar várias cores na lista Cor do gráfico. Insira uma lista separada por vírgulas de códigos de cores hexadecimais. Essas cores são independentes das cores predefinidas do sistema que as paletas de cores e as cores do gráfico usam. Nota: Não é possível usar valores hexadecimais de transparência.
Personalizar tamanho de gráfico	Caixa de seleção para especificar a largura e a altura do relatório em pixels. Nota: O tamanho do gráfico é ignorado quando você exporta o relatório para PDF. Em PDFs, a largura total da página é usada para mostrar o gráfico.
Largura do gráfico	Largura do relatório em pixels. O valor padrão é 600. Este campo está disponível quando Tamanho de gráfico personalizado é selecionado.
Altura do gráfico	Altura do relatório em pixels. O valor padrão é 450. Este campo aparece quando Tamanho de gráfico personalizado é selecionado.
Tamanho do gráfico	Tamanho do gráfico. Este campo está disponível quando Tamanho de gráfico personalizado está desmarcado. As opções são Pequeno, Médioe Grande. Nota: O tamanho do gráfico é ignorado quando você exporta o relatório para PDF. Em PDFs, a largura total da página é usada para mostrar o gráfico.
Exibição em detalhes	Exibição de lista a ser mostrada quando um usuário seleciona um segmento de um relatório para o qual nenhum tipo de relatório de detalhamento está especificado. Essa exibição também é usada quando o usuário atinge o nível de detalhamento mais baixo de um relatório. Consulte Configurar o layout da lista. Se você especificar um Detalhamento de relatório, a exibição Detalhamento será ignorada. Para obter mais informações, consulte Definir um detalhamento de relatório.
Precisão decimal	Número de casas decimais a serem mostradas. Você pode mostrar de zero a quatro casas decimais. Valor padrão: 2. Para mudar o valor padrão, crie a propriedade do sistema glide.chart.decimal.precision e especifique o valor. Nota: Os rótulos de porcentagem não mudam de acordo com a precisão decimal especificada.
Título
Mostrar título de gráfico	Quando o título do gráfico é mostrado para o relatório. Nunca: nunca mostra o título do gráfico. Somente relatório: mostra o título do gráfico em relatórios. Sempre: mostra o título do gráfico em relatórios, painéis e páginas principais.
Título do Gráfico	O título do gráfico tem um tamanho máximo de 40 caracteres. Se nenhum título for inserido, o nome do relatório será usado para o título. Este campo aparece quando Somente relatório ou Sempre é selecionado na lista Mostrar título do gráfico.
Tamanho do título do gráfico	Tamanho do título do gráfico em pixels. Este campo aparece quando Somente relatório ou Sempre é selecionado na lista Mostrar título do gráfico.
Cor de título de gráfico	Cor do título do gráfico. Este campo aparece quando Somente relatório ou Sempre é selecionado na lista Mostrar título do gráfico.
Posição de título de gráfico personalizada	Caixa de seleção para especificar as coordenadas X e Y para a posição do título do gráfico. Este campo aparece quando Somente relatório ou Sempre é selecionado na lista Mostrar título do gráfico.
Posição X do título do gráfico	Número de pixels para ajustar a posição do título do gráfico à direita ou à esquerda. Por padrão, o título aparece na parte superior central do gráfico. Para mover o título do gráfico para a direita, insira um valor positivo. Para mover o título para a esquerda, insira um valor negativo. Este campo é exibido somente quando a posição do título do gráfico personalizado é selecionada.
Posição Y do título do gráfico	Número de pixels para ajustar a posição do título do gráfico para cima ou para baixo. Por padrão, o título aparece na parte superior central do gráfico. Para mover o título do gráfico para cima, insira um valor positivo. Para mover o título do gráfico para baixo, insira um valor negativo. Este campo é exibido somente quando a posição do título do gráfico personalizado é selecionada.
Alinhamento horizontal do título	Como o título do gráfico é alinhado horizontalmente. Este campo está disponível quando a opção Personalizar posição do título do gráfico está desmarcada.
Alinhamento vertical de título	Como o título do gráfico é alinhado verticalmente. Este campo aparece quando a posição do título do gráfico personalizado é desmarcada.
Legenda
Mostrar legenda	Caixa de seleção para mostrar uma legenda de gráfico. Esta caixa de seleção aparece quando um campo Agrupar por é selecionado no formulário de relatório. As legendas são truncadas por padrão. Para ajustar os tamanhos de truncamento, configure as propriedades glide.chart.label.legend.truncate_to e glide.chart.label.legend.truncate_to.large. Para obter mais informações, consulte Propriedades do relatório.
Alinhamento horizontal de legenda	Como a legenda é alinhada horizontalmente. Este campo aparece quando Mostrar legenda é selecionado.
Alinhamento vertical da legenda	Como a legenda é alinhada verticalmente. Este campo aparece quando Mostrar legenda é selecionado.
Mostrar borda de legenda	Caixa de seleção para mostrar uma borda ao redor da legenda. Esta caixa de seleção aparece quando Mostrar legenda é selecionado.
Texto de legenda alinhado à esquerda	Caixa de seleção para alinhar à esquerda o texto da legenda quando o relatório for exibido em um navegador. Por padrão, o texto da legenda é centralizado. Quando o relatório é exportado para PDF, PNG ou JPG, a legenda permanece centralizada. Esta caixa de seleção aparece quando Mostrar legenda é selecionado.