Ajouter des notes à un projet

Ajoutez, affichez et supprimez des notes pour un projet afin de gérer plus facilement les tâches, les idées et les aperçus. Identifiez d’autres personnes pour leur demander de consulter une note.

Depuis le panneau de vue d’ensemble du projet, vous pouvez ajouter une note ou consulter une liste de notes associées à un projet.

Remarque :

• Pour ajouter ou supprimer des notes, vous devez disposer du rôle sn_process_optimization_analyst, sn_process_optimization_power_user ou sn_process_optimization_admin.
• Les sn_process_optimization_viewer peuvent ajouter des notes à un projet qui a été partagé avec eux.

Afficher une note

Notes de révision publiées pour un projet.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_process_optimization_analyst, sn_process_optimization_power_user, sn_process_optimization_admin ou sn_process_optimization_viewer

Les notes peuvent être consultées à partir d’un processus principal ou lié. Une note peut être modifiée ou supprimée de la carte de processus dans laquelle elle a été créée.

Remarque :

Les notes ne s’affichent pas dans la vue de comparaison.

Procédure

1. Sélectionnez le projet dont vous souhaitez afficher une note.
2. Dans la vue du projet, sélectionnez l’icône Notes () pour ouvrir le panneau Notes.
3. Dans la liste , indiquez si vous souhaitez afficher une ou plusieurs des options suivantes :
   • Notes du modèle actuel : affiche les notes créées sur le processus que vous êtes en train de consulter.
   • Notes du modèle principal : à partir d’un processus lié, affiche les notes créées sur le processus principal.
   • Toutes les notes liées : affiche toutes les notes créées sur le processus principal et tous les processus liés.

Ajouter une note

Ajoutez une note à un projet à revoir ultérieurement.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_process_optimization_analyst, sn_process_optimization_power_user, sn_process_optimization_admin ou sn_process_optimization_viewer

Procédure

1. Sélectionnez le projet auquel ajouter une note.
2. Dans la vue du projet, sélectionnez l’icône Notes () pour ouvrir le panneau Notes.
3. Sélectionnez Nouvelle note et saisissez une note dans la zone.
   Vous pouvez attirer l’attention de quelqu’un dans une note en le mentionnant. Pour chaque utilisateur que vous souhaitez notifier, ajoutez une @mention contenant le nom de l’utilisateur. Lorsque la note est enregistrée, les utilisateurs reçoivent une notification par e-mail.
4. Facultatif : Cochez la case Joindre l’instantané pour ajouter un instantané de la vue de la carte de processus actuelle.
   Faites défiler la vue pour inclure la zone que vous souhaitez prendre en photo. Pour agrandir ou réduire l’image de la carte de processus, effectuez un zoom sur la carte sur l’écran principal avant de l’ajouter en tant qu’instantané.

   • L’ajout d’instantanés peut être utile pour restaurer les paramètres ultérieurement. Par exemple, lorsque vous consultez à nouveau une note, vous pouvez prévisualiser un instantané joint et afficher les paramètres configurés au moment où l’instantané a été ajouté. Vous aurez une idée de la façon dont vous pouvez répliquer un projet au même état.
   • Si vous affichez un processus lié, un instantané du projet principal et des projets liés s’ajoute à la note.
5. Sélectionnez Publier.

Modifier une note

Mettre à jour une note de projet.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_process_optimization_analyst, sn_process_optimization_power_user ou sn_process_optimization_admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une note peut être modifiée à partir du processus principal ou lié dans lequel elle a été créée.

Procédure

1. Dans la vue du projet, sélectionnez l’icône Notes ().
2. Dans le panneau Notes, sélectionnez le menu contextuel d’une note, puis sélectionnez Modifier.
   
   
3. Après avoir modifié la note, sélectionnez Mettre à jour.
   La mise à jour s’affiche dans la liste actualisée.

Supprimer une note

Supprimez une note de projet une fois que vous l’avez résolue ou que vous souhaitez la supprimer.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_process_optimization_analyst, sn_process_optimization_power_user ou sn_process_optimization_admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une note peut être supprimée du processus principal ou lié dans lequel elle a été créée. La suppression d’une note ne la détruit pas, mais la supprime seulement de la vue du projet. L’enregistrement d’une note reste accessible à partir de l’onglet Notes de la section Listes connexes.

Procédure

1. Dans la vue du projet, sélectionnez l’icône Notes ().
2. Dans le panneau Notes, sélectionnez le menu contextuel d’une note, puis sélectionnez Supprimer.
3. Sélectionnez Oui pour confirmer.
   La note est supprimée de la liste actualisée.

Afficher un instantané

Examinez les instantanés des cartes de processus publiés pour un projet.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_process_optimization_analyst, sn_process_optimization_power_user, sn_process_optimization_admin ou sn_process_optimization_viewer

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les instantanés sont utiles pour voir une carte de processus et ses paramètres de configuration au moment où l’instantané a été ajouté. Vous pouvez afficher les instantanés depuis et pour les cartes de processus principales et liées.

Remarque :

Cette tâche explique comment afficher un instantané à partir de la carte de processus dans laquelle la note a été créée. L’option Aperçu n’est pas disponible pour les notes créées dans un autre modèle.

Procédure

1. Sélectionnez le projet dont vous souhaitez afficher un instantané.
2. Dans la vue du projet, sélectionnez l’icône Notes () pour ouvrir le panneau Notes.
3. Sélectionnez le bouton Aperçu d’une note.
   L’instantané affiche l’aperçu dans la fenêtre principale de la carte, ainsi que les statistiques de son modèle.

   

   • Sur la carte d’aperçu, vous pouvez ajuster l’affichage des mesures primaires et secondaires, sélectionner des activités et des connexions à afficher, et effectuer un zoom avant et arrière. Cependant, il n’est pas possible d’afficher les filtres et les itinéraires à partir d’un aperçu d’instantané.
   • Les instantanés ne peuvent pas être mis à jour.
4. Une fois l’affichage de l’aperçu de l’instantané terminé, sélectionnez Arrêter l’aperçu pour revenir à la carte et aux outils de filtrage précédents, ou sélectionnez pour prévisualiser un autre instantané.