Erhöhen Sie das Kreditlimit für einen Kunden

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erhöhen Sie das Kreditlimit für einen Kunden auf das genehmigte Kreditlimit, das vom Kreditbewertungsmitarbeiter festgelegt wurde.

    Vorbereitungen

    Rufen Sie eine Kreditbewertung ab, und bewerten Sie die Risiken für einen Kunden.

    Erforderliche Rolle: sn_bom_credit_Card.Agent oder sn_bom_credit_Card.Agent_Connector

    Wichtig:
    Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Branchendatenmodell-Rollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Diese Kreditkartenaufgabe wird automatisch erstellt, wenn die Kreditbewertungsaufgabe die Anforderung über die Aufgabe „Kreditbewertung abrufen und Risiko bewerten“ genehmigt hat.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Öffnen Sie die Aufgabe in einem Kreditkartenservicefall oder in der Liste Kreditkartenaufgabe.
      OptionSchritte
      Aus einem Kreditkartenservicefall
      1. In Listen Registerkarte, unter Kreditkartenservicefälle , Klicken Sie auf Mir zugewiesen .
      2. Klicken Sie in der Liste auf den Fall, den Sie öffnen möchten.
      3. Klicken Sie im Fall auf Aufgaben Registerkarte und wählen Sie die Kreditkartenaufgabe aus.
      Aus der Liste Kreditkartenaufgabe
      1. In Listen Registerkarte, unter Kreditkartenaufgabe , Klicken Sie auf Alle .
      2. Klicken Sie in der Liste auf die Aufgabe, die Sie öffnen möchten.
    4. In Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in In Arbeit .
    5. Basierend auf dem Wert in Genehmigtes Kreditlimit Erhöhen Sie das Kreditlimit für die Kreditkarte des Kunden.
    6. Wahlweise: In Arbeitsnotizen Geben Sie Kommentare ein.
    7. Um die Aufgabe in zu schließen Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in Abgeschlossen .
    8. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnisse

    • Die Phase des zugehörigen Kreditkartenservicefalls ändert sich von „Account aktualisieren“ in „Geschlossen – Abgeschlossen“.
      Wichtig:
      Wenn die Anforderung eine vorübergehende Erhöhung des Kreditlimits betrifft, verbleibt der Status des Falls im Status „in Arbeit“ und in der Phase „Account aktualisieren“ bis zum im Fall angegebenen Enddatum. Das System erstellt automatisch einen neuen Kreditkartenservicefall am angegebenen Enddatum, um das Kreditlimit zurückzusetzen.
    • Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über den Fallabschluss.

    Nächste Maßnahme

    Wenn der zugehörige Fall eine vorübergehende Erhöhung des Kreditlimits betrifft, bearbeiten Sie den neuen Fall bis Setzen Sie das Kreditlimit zurück Bis zum ursprünglichen Limit am Enddatum.