Senden Sie eine Zahlungsanforderung für eine interne Anfrage

Als Front-Office-Mitarbeiter (Filialmitarbeiter oder Callcenter-Mitarbeiter) können Sie eine Zahlungsanforderung im Namen eines Kunden senden.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_payment.Requestor

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Geschäftskunden und Verbraucher können Zahlungsanforderungen über das Kundenserviceportal bzw. das Verbraucherserviceportal erstellen Oder ein anderes Selfserviceportal, indem Sie Servicekatalogelemente auswählen, die erforderlichen Formulare ausfüllen und diese Formulare dann übermitteln.

Hinweis:

Um das Verbraucherserviceportal zu verwenden, aktivieren Sie das Plugin „Verbraucherserviceportal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal).

Mitarbeiter und Kunden in Zweigstellen können nur interne Zahlungsanfragen übermitteln, z. B. Anspruch des Begünstigten – kein Eingang – intern und fehlerhafte Zahlung.

Informationen zu externen Anfragen finden Sie unter Erstellen Sie einen Zahlungsanfragefall für eine externe Anfrage.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. Erstellen Sie eine Zahlungsanforderung aus dem Kundendatensatz oder einem Interaktionsdatensatz.

   Option	Schritte
   Anforderung einer Zahlungsanfrage aus einem Verbraucherdatensatz	In Listen Registerkarte, unter Kunde , Klicken Sie auf Kunden . Öffnen Sie den erforderlichen Kundendatensatz.
   Anforderung einer Zahlungsanfrage aus einem Geschäftskonto-Datensatz	In Listen Registerkarte, unter Kunde , Klicken Sie auf Accounts . Klicken Sie auf das Konto, für das Sie eine Zahlungsanfrage erstellen möchten.
   Zahlungsanforderung aus einem Interaktionsdatensatz	In Listen Registerkarte, unter Interaktionen , Klicken Sie auf Meine Interaktionen . Öffnen Sie den erforderlichen Interaktionsdatensatz für den Kunden. Informationen zum Erstellen einer Interaktion finden Sie unter Erstellen Sie eine Interaktion .

4. Klicken Sie Auf Zahlungsanforderung Erstellen .
5. Wählen Sie in der Liste Kataloge die Option aus Bankservices .
6. Unter Kategorien , Klicken Sie auf Zahlungsservice .
7. Klicken Sie auf ein Zahlungsanfrageelement, für das Sie eine Anforderung übermitteln möchten.
   • Um eine Anforderung zu übermitteln, wenn der Empfänger die Zahlung nicht erhalten hat, klicken Sie auf Anspruch Des Begünstigten – Kein Eingang . ​
   • Um eine Anforderung zu übermitteln, wenn während der Zahlung ein Fehler aufgetreten ist, klicken Sie auf Zahlung fehlerhaft erfolgt .
8. Geben Sie alle erforderlichen Informationen ein, die sich auf die Anforderung beziehen.
   Hinweis:

   Jedes Anforderungsformular für Zahlungsanfragen verfügt über verschiedene Felder, die auf dem Zahlungsanfrageservice basieren.
9. Klicken Sie auf Absenden.

Ergebnisse

• Basierend auf der Anforderung wird ein Zahlungsanfragefall im Status „Neu“ erstellt und einer Zuweisungsgruppe oder einem Anfragemitarbeiter in der Zahlungsanfrageabteilung zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Anwender, der bzw. dem der Fall zugewiesen ist, basiert auf der Zuweisungsregel.
• Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über die Anforderungsübermittlung.

Nächste Maßnahme

• Klicken Sie Auf Details Anzeigen Um den Zahlungsanfragefall zu öffnen und seine Details anzuzeigen. Sie können auch zusätzliche Informationen in hinzufügen Kommentare Feld, das dem Anfragemitarbeiter bei der Lösung des Falls helfen kann.
• Ein Anfragemitarbeiter kann starten Der Zahlungsanfragefall wird untersucht .