Visuels personnalisés

Configurez des visuels avec des éléments dynamiques pour afficher des informations qui s’appliquent uniquement à la personne qui consulte les visuels sur un tableau de bord, un portail de services ou un canevas de l’espace de travail.

Un visuel peut afficher uniquement les tickets affectés à un agent de support ou le nombre de tâches affectées à l’équipe d’un gestionnaire, par exemple. Lorsque vous accédez à un Centre d'analyse depuis un visuel personnalisé, l’application Centre d'analyse est également personnalisée.

Utilisez des visuels personnalisés pour faire remonter la pression Analyse des performances vers les responsables et les agents de ligne. Il peut être particulièrement utile d’ajouter des widgets avec des visuels personnalisés aux portails de services. Permettez aux gestionnaires qui se connectent à leur portail de voir l’analyse uniquement pour les enregistrements qui appartiennent aux groupes qu’ils possèdent. Permettez aux agents de ligne qui se connectent à leur portail d’afficher l’analyse uniquement pour les enregistrements qui leur appartiennent ou qui appartiennent à l’un de leurs groupes. Analyse des performances est livré avec les filtres d’éléments « Un de mes groupes », « Groupes que je gère » et « Moi » pour vous permettre de créer des visuels personnalisés.

La personnalisation s’applique aux widgets Séries chronologiques, Score et Répartition. Lorsque vous configurez des visuels personnalisés, la personnalisation s’applique partout où le widget apparaît : tableau de bord, page de destination ou Service Portal.

Techniquement, vous pouvez personnaliser un visuel en appliquant un filtre d’élément au widget au lieu de spécifier des éléments de répartition. La personnalisation se fait par l’utilisation d’une condition dynamique sur le filtre, telle que [is (dynamic)] [me].

Remarque :

Les visuels personnalisés s’appliquent uniquement aux répartitions de premier niveau.

Affichage de plusieurs éléments

Lorsqu’un filtre d’élément renvoie plusieurs éléments, les scores de ces éléments s’affichent sous forme de valeur agrégée sur les widgets Score et Séries chronologiques. Toutefois, ces scores sont affichés séparément dans les widgets de répartition. L’exemple suivant montre un widget Séries chronologiques et un widget Répartition avec les mêmes visuels personnalisés. La visionneuse connectée est membre des groupes Support des services techniques, Support SAP et Support des systèmes marketing. Le widget Séries chronologiques, situé en haut, affiche une vue agrégée de ces groupes, tandis que le widget Répartition situé en dessous affiche une vue distincte.

Figure 1. Widget Séries chronologiques et widget Répartition avec visuels personnalisés

Remarque :

Lorsque vous configurez un widget pour suivre les éléments sur un tableau de bord de répartition, le choix d’une vue agrégée ou séparée de plusieurs éléments n’affecte pas les visuels personnalisés. Par exemple, le widget de séries chronologiques suivant sur un tableau de bord de répartition est configuré pour afficher plusieurs éléments séparément. Cette configuration s’applique aux éléments de la répartition Catégorie sur le tableau de bord. Toutefois, le widget affiche toujours les éléments du groupe d’affectation à partir du visuel personnalisé sous forme d’agrégat.

Figure 2. Widget avec visuel personnalisé sur le tableau de bord de répartition

Pour plus d'informations, consultez Configurer les widgets pour les tableaux de bord de répartition.

Configurer un widget avec des visuels personnalisés

Les visuels personnalisés vous permettent de partager les informations les plus pertinentes pour la personne qui les utilise sur un tableau de bord ou un canevas. Vous personnalisez les visuels d’un widget en appliquant un filtre d’élément.

Avant de commencer

Remarque :

Les visuels personnalisés s’appliquent uniquement aux répartitions de premier niveau.

Rôle requis : pa_admin, pa_power_user

Procédure

1. Créez un ou plusieurs filtres d’éléments de répartition avec une condition dynamique, tels que [is (dynamic)] [me].
   Avant de créer un filtre d’élément, vérifiez si vous pouvez utiliser un filtre existant.
2. Accédez à la Analyse des performances > Widgets.
3. Sélectionnez le widget que vous souhaitez personnaliser.
4. Sur le formulaire Widget, sélectionnez la répartition qui s’applique à la personnalisation, telle que Affecté à ou Groupe d’affectation.
5. Dans l’onglet Paramètres d’élément, cliquez sur la loupe pour sélectionner le filtre Éléments qui s’applique à la répartition et personnalise le widget.
6. Cliquez sur Mettre à jour.

Résultats

Sur un tableau de bord, un portail de services ou un canevas doté de ce widget, le widget affiche les éléments de répartition filtrés pour la visionneuse.

Exemple de visuels personnalisés

Pour personnaliser un visuel, créez un filtre d’élément et configurez un widget Performance Analytics avec le même filtre. Dans cet exemple, vous créez un filtre pour afficher uniquement les incidents qui appartiennent à l’utilisateur, puis vous configurez un widget de score avec le filtre que vous créez.

Avant de commencer

Rôle requis : pa_admin, pa_power_user

Les filtres d’éléments sont persistants. Une fois que vous avez créé un filtre d’élément, vous pouvez l’appliquer à plusieurs visuels.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Dans cet exemple, vous créez un filtre d’élément qui utilise la source de répartition Users.Active pour filtrer sur l’utilisateur qui consulte un widget. Ensuite, vous configurez le widget pour qu’il utilise le nouveau filtre d’élément, puis vous affichez le widget sur un tableau de bord.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Analyse des performances > Filtres d'éléments et créez un nouveau filtre d’éléments avec les détails de la table Champs de filtre d’élément.
   Pour plus d'informations, consultez Créer un filtre d’éléments.

   Tableau 1. Champs de filtres d’éléments

   Champ	Description
   Source de répartition	Cliquez sur la loupe et choisissez Users.Active. Le filtre d’éléments est disponible pour toutes les répartitions basées sur cette source de répartition.
   Table des faits	Choisissez la table des faits de source de répartition. La table de faits pour Users.Active est Membre du groupe [sys_user_grmember].
   Filtre	Spécifiez les conditions de filtre pour limiter les éléments disponibles. Seuls les éléments qui remplissent ces conditions s’affichent lorsque vous appliquez ce filtre d’élément. Pour ce filtre d’élément, spécifiez [User][is (dynamic)][Me]. Pour Visuels personnalisés, l'opérateur dans la condition de filtre doit être [is (dynamic)].
   Rôles	Sélectionnez tous les rôles dont un utilisateur doit disposer pour sélectionner cet élément de filtre sur un formulaire de widget. Un utilisateur doit disposer au minimum de l'un des rôles spécifiés. Si aucun rôle n'est spécifié, tous les utilisateurs autorisés à modifier un widget Analyse des performances peuvent ajouter ce filtre d'élément. Pour cet exemple, nous ne voulons pas limiter qui peut sélectionner le filtre.

   
2. Créez un widget de score avec les détails de la table des champs de widget.
   Pour plus d'informations, consultez Widgets de Performance Analytics. Il est important de savoir que le filtre d’éléments s’applique à la répartition de premier niveau de l’indicateur.

   Tableau 2. Champs de widget

   Champ	Description
   Nom	Mes incidents ouverts
   Indicateur	Nombre d’incidents ouverts
   Répartition	Sélectionnez Affecté à. Si cette répartition n’est pas disponible, ajoutez-la à l’indicateur. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Affecter et mapper des répartitions.
   Type	Score
   Visualisation	Dernier score

3. Dans l’onglet Paramètres d’élément du widget, sélectionnez Moi, le filtre Éléments que vous avez créé à l’étape 1.
   Les utilisateurs qui peuvent afficher le widget Mes incidents ouverts ne voient le score que des incidents qui leur sont affectés.
4. Ajoutez le widget Mes incidents ouverts à un tableau de bord.

Que faire ensuite

Connectez-vous en tant qu’utilisateur à qui des incidents sont affectés et ouvrez un tableau de bord avec le widget Mes incidents ouverts. Le widget Mes incidents ouverts affiche le score uniquement pour les incidents affectés à cet utilisateur.

Cliquez sur le score pour ouvrir le centre d’analyse de cet indicateur, filtré sur l’utilisateur qui consulte le tableau de bord.