Criar configuração assistida

Crie uma configuração assistida para ajudar os usuários a planejar a implementação de um produto e executar as configurações básicas para entrar em operação.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Todos > Serviços de adoção > Configuração assistida.
2. Selecione a guia Criar suas configurações assistidas.
3. Selecione Criar novo.
4. Selecione Começar.
   
5. Preencha o formulário.
   

   Tabela 1. Apresentar o formulário de configuração assistida

   Campo	Definição
   Nome	O nome da sua configuração assistida.
   Descrição	Descreva a finalidade desta configuração assistida.
   Funções de usuário	Funções necessárias para acessar a configuração assistida.
   Esta configuração incluirá a instalação do plug-in	Selecione se a configuração assistida requer o uso de plug-ins. Nota: Se selecionado, uma categoria de plug-ins será criada para você.

6. Selecione Continuar.
   O painel de categoria e tarefa é exibido.
7. Para editar a categoria Plug-ins, faça o seguinte:
   1. Selecione o na sua categoria.
   2. Selecione Exibir/editar categoria na lista de opções.
   3. Preencha o formulário.
8. Para adicionar uma categoria à sua configuração assistida, faça o seguinte:

   Figura 1. Categoria e tarefas da Configuração assistida

   

   1. Selecione Adicionar categoria.
   2. Dê um nome à sua categoria.
   3. Selecione o na sua categoria.
   4. Selecione Exibir/editar categoria na lista de opções.
   5. Preencha o formulário.

      Tabela 2. Definir categoria

      Campo	Descrição
      Nome	O nome da sua categoria.
      Descrição	A descrição da categoria.
      Título do artigo	O título de um artigo ao qual você está vinculando para contexto adicional.
      Título do vídeo	O título de um vídeo que você está fornecendo para contexto adicional.
      URL do artigo	O URL de um artigo externo. Nota: Ele será aberto em uma nova guia do navegador para o usuário.
      URL do Vídeo	O URL de um vídeo externo. Nota: Ele será aberto em uma nova guia do navegador para o usuário.

   6. Selecione Continuar para a tarefa.
9. Para adicionar tarefas à sua categoria de configuração assistida, faça o seguinte:

   Figura 2. Página de tarefa de configuração assistida

   

   1. Preencha o formulário

      Tabela 3. Formulário de tarefa

      Campo	Descrição
      Nome	O nome da sua tarefa.
      Instruções	As instruções para concluir sua tarefa.
      Tipo de tarefa	As opções de tipos de tarefa são as seguintes: Formulário de entrada: adicionar registros a tabelas existentes. Página com estrutura em I: mostra qualquer página como quadro em linha. Links externos: adicione artigos e vídeos.

   2. Selecione Continuar.
10. Para excluir uma categoria ou tarefa, faça o seguinte:
    1. Selecione o na sua categoria.
    2. Para excluir uma categoria, selecione Excluir categoria na lista de opções.
       Nota:

       A exclusão de uma categoria exclui todas as tarefas dessa categoria.
    3. Para excluir uma tarefa, selecione Excluir tarefa na lista de opções.
11. Para configurar um formulário de entrada de tarefa, faça o seguinte:

    Figura 3. Formulário de entrada de configuração do guia

    

    1. Preencha o formulário

       Tabela 4. Formulário de entrada

       Campo	Descrição
       Selecionar tabela	A tabela a ser inserida.
       Selecionar exibição de tabela	A exibição da tabela.

    2. Selecione Continuar.
12. Para configurar uma página de quadro em linha de tarefa, faça o seguinte:

    Figura 4. Página do quadro em linha da Configuração assistida

    

    1. Adicione um URL ao I-frame.
       Nota:

       Selecione o botão de edição a lápis para editar sua URL.
    2. Selecione Continuar.
13. Para configurar links externos para sua tarefa, faça o seguinte:

    Figura 5. Links externos da Configuração assistida

    

    1. Nota:

       Links adicionais podem ser adicionados com o botão Adicionar link.
       Preencha o formulário.

       Tabela 5. Formulário de artigo de links externos

       Campo	Descrição
       Tipo de link	O tipo de link externo a ser criado.
       Título do artigo	O título do artigo.
       URL do artigo	O URL do artigo.

       Tabela 6. Formulário de vídeo de links externos

       Campo	Descrição
       Tipo de link	O tipo de link externo a ser criado.
       Título do vídeo	O título do vídeo.
       URL do Vídeo	O URL do vídeo.

    2. Selecione Continuar.
14. Opcional: Preencher configurações de tarefa
    1. Selecione o evento para desbloquear a tarefa após.
       Nota:

       Selecionar dependência de evento não pode ser definida na primeira tarefa.

       
    2. Opcional: Marque a caixa para permitir que os usuários deleguem a tarefa de instalação do plug-in a outros usuários ou grupos de usuários.
    3. Selecione o escopo de configuração para esta tarefa:

       Tabela 7. Configurar escopo

       Campo	Descrição
       Tarefa obrigatória	A tarefa é obrigatória e inclui todas as opções.
       Melhor experiência e personalizado	A tarefa inclui a melhor experiência e personalizado.
       Somente personalizado	A tarefa é personalizada.

    4. Selecione Continuar.
15. Selecione Finalizar.
    Uma mensagem de verificação de conflitos de dependência é exibida.
16. Selecione que você visualizou sua configuração assistida para conflitos de dependência e selecione Continuar.
17. Crie uma check-list de pré-configuração.
    Por exemplo:

    • Imagem do cabeçalho
    • Conteúdo para descrição da empresa
    • Logotipo da empresa
18. Selecione Finalizar.