Configurar pesquisa e verificação em espaço legado

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Configure uma Pesquisa de consumidor ou uma Pesquisa de contato para que os agentes possam verificar facilmente as informações do consumidor ou do contato.

    Antes de Iniciar

    • Requer o plug-in com.snc.sn_lookup_and_verify_config
    • Função necessária: workspace_admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Ao falar com um cliente, os agentes geralmente desejam verificar com quem estão falando. Pesquisar e verificar extrai informações do cliente para que o agente possa solicitar dados pessoais do cliente, como um endereço residencial, para verificar a identidade da pessoa ao telefone.

    Duas configurações de pesquisa e verificação são fornecidas: uma para contatos e uma para consumidores. Você pode definir as configurações nessas configurações para controlar a pesquisa de digitação antecipada e as informações exibidas nos resultados da pesquisa e no cartão de verificação.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Experiência de espaço > Pesquisar e verificar > Configuração.
    2. Selecione uma configuração na lista.
    3. Selecione a opção Ativo.
      Uma configuração deve estar ativa para que a ação de IU relacionada apareça no registro de interação.
    4. Opcional: No campo Caracteres mínimos para iniciar a pesquisa de digitação antecipada, insira o número mínimo de caracteres que você deseja para sua pesquisa.
      Por exemplo, se o número mínimo for 1, a digitação antecipada iniciará a pesquisa após o primeiro caractere inserido por um agente. Se o número mínimo for 4, a pesquisa começará depois que o agente inserir um quarto caractere. Poucos caracteres podem atrasar a entrada do caractere conforme a pesquisa acontece. O excesso de caracteres reduz os benefícios das pesquisas com digitação antecipada.
    5. Na lista Contagem máxima de resultados, defina o número máximo de resultados de pesquisa até um máximo de 10.
    6. Configure a guia Resultados da pesquisa.
      OpçãoDescrição
      Campo primário Selecione o nome do campo que você deseja que um agente veja na lista de resultados da pesquisa.
      Campos secundários Desbloqueie para acessar os Campos secundários e mover um campo secundário da lista Disponível para a lista Selecionado. Bloquear quando terminar.
    7. Configure a guia Cartão de verificação.
      Desbloqueie para acessar os Campos de exibição e mover um campo da lista Disponível para a lista Selecionado. Bloquear quando terminar.
    8. Clique em Atualizar para salvar a configuração.

    O que Fazer Depois

    Clique em um componente para configurá-lo.

    Exibição do registro