Criar uma check-list

Você pode criar uma check-list exclusiva para cada registro de tarefa. Você pode criar rapidamente uma check-list a partir de um modelo criado anteriormente.

Antes de Iniciar

O formatador de check-list deve ser adicionado ao formulário por um usuário com a função personalize_form.

Função necessária: para as funções de gravação, leitura e exclusão, o usuário conectado deve ser sys_created_by.

Nota:

Se o plug-in Explicit Roles estiver instalado, a função sn_internal será necessária para os plug-ins Customer Service Management e Vendor Risk Management (e possivelmente outros). O plug-in Explicit Roles cria automaticamente a função sn_internal e a atribui a todos os usuários.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um modelo economiza tempo criando itens de check-list automaticamente. Você pode adicionar, editar ou remover itens da check-list sem afetar o modelo. Você pode usar qualquer modelo de check-list, mesmo que ele tenha sido criado em uma tabela diferente.

Procedimento

1. Navegue até um registro que ainda não contenha uma check-list.
2. Clique na seta para baixo ao lado do formatador de check- list.
3. Conclua um dos seguintes passos.

   Opção	Descrição
   Para criar uma nova check-list	Selecione Criar novo.
   Para criar uma check-list usando um modelo	Em Criar a partir de modelo, selecione um modelo. Os itens da check-list no modelo são exibidos. Use qualquer uma das etapas a seguir para gerenciar itens na check-list.

4. Clique em Adicionar item.
5. Insira o texto para o item da check-list.
6. Pressione a tecla Enter para adicionar o item da check-list.
7. Crie quantos itens de check-list adicionais desejar.
8. Opcional: Clique no ícone de menos (-) para excluir um item da check-list.
9. Opcional: Clique no ícone de arrastar ( de arrastar ) e arraste um item da check-list para uma posição diferente na lista.
10. Opcional: Salve a check-list como modelo para facilitar a reutilização.
    1. Clique na seta para baixo ao lado do formatador de check- list.
    2. Selecione Salvar como modelo.
       Uma caixa de diálogo é exibida.
    3. Insira um nome de modelo descritivo para identificar a check-list.
       Quando um usuário cria uma check-list a partir de um modelo, todos os modelos são listados em ordem alfabética e não há como filtrar quais modelos aparecem. Para fornecer uma melhor experiência do usuário, considere implementar um sistema de nomenclatura para modelos de check-list. Por exemplo, inclua o nome da tabela ou outro identificador para esclarecer como a check-list deve ser usada.
    4. Na lista Grupo de usuários, selecione um grupo ao qual limitar o modelo de check-list.
       Somente membros do grupo selecionado e o usuário que criou a check-list podem usar a check-list como modelo. Deixar este campo em branco impede que qualquer pessoa, exceto o criador do modelo, use o modelo de check-list.
    5. Clique em Salvar.
11. Salve o formulário.

Tarefas relacionadas

• Ativar check-lists
• Excluir check-list ou modelo