Configurar categorias de lista em um espaço legado

Crie categorias de lista em um espaço para agrupar registros para que os agentes possam encontrar os registros nos quais precisam trabalhar.

Antes de Iniciar

Para criar categorias de lista, você precisa da função workspace_list_admin elevada. Se você tiver a função workspace_list_admin, poderá elevar seus privilégios usando o menu Configurações de perfil. Para obter mais informações sobre como obter uma função elevada, consulte Privilégio elevado.

Função necessária: administrador

Nota:

A abertura do vídeo mostra um usuário que está acessando as categorias de lista por meio do navegador de aplicações. A partir de Washington DC, esse módulo não está mais no navegador de aplicações. O restante do vídeo, no entanto, mostra como criar categorias de lista. Em seguida, consulte o procedimento a seguir para saber como acessar categorias de lista.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Liste os registros de grupo de categorias de que seus agentes precisam para fazer o trabalho. Espaço fornece muitas categorias de lista, mas você pode criar categorias adicionais para beneficiar seus agentes. As categorias são associadas a tabelas de banco de dados, por exemplo, incidentes, casos, tarefas e acordos de nível de serviço (ANSs).

As categorias de lista aparecem no painel de lista, conforme mostrado na imagem a seguir, mas não recuperam registros quando você clica nelas. As listas filtradas nas categorias recuperam registros. Ao criar uma categoria de lista, você deve adicionar filtros de lista a ela ou a categoria não será exibida.

Procedimento

1. No seu espaço, clique na imagem do seu perfil e, no menu Configurações, selecione Configurar espaço.
   
2. Na guia Categorias da lista do espaço, clique em Novo.
   Nota:

   Se você não vir o botão Novo, clique no ícone de engrenagem ( de engrenagem ) e selecione Desenvolvedor > Espaço do agente.
3. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Lista de espaço

   Campo	Descrição
   Título	Nome da categoria. O título geralmente se aplica a uma tabela de registros, por exemplo, Usuáriosou Casos.
   Ordem	Ordem na qual a categoria da lista aparece no painel da lista. Os números menores aparecem primeiro. Por exemplo, uma categoria de lista com uma ordem de 100 aparece acima de uma categoria de lista com 200.
   Ativo	Alterne para fazer a categoria da lista aparecer ou desaparecer no painel da lista. Nota: Uma categoria não aparecerá se não tiver uma lista filtrada associada, mesmo se você selecionar Ativa.
   Descrição	Justificativa para criar a categoria.

4. Clique em Enviar.
   Uma nova categoria de lista aparece no painel de listas.

   Figura 1. Nova categoria de lista

   

5. Veja as categorias da sua lista:
   1. Na imagem do seu perfil, clique em Configurar espaço.
      
   2. No formulário Espaço, clique na guia Categorias da lista do espaço.

O que Fazer Depois

Você deve configurar uma lista filtrada na categoria que criou para que a categoria seja exibida.