Gerenciar modelos de formulário personalizados

Gerencie modelos de formulário personalizados criando, editando e excluindo modelos.

Antes de Iniciar

Crie um modelo de formulário personalizado que se ajuste ao fluxo de trabalho de um cliente ou atividade. Os modelos de formulário personalizados permitem que você recupere um formulário com os campos desejados para economizar tempo na resolução do fluxo de trabalho. Eles também podem ser editados para se adaptarem a novas demandas ou casos semelhantes.

Os modelos de formulário também podem reconhecer o domínio. Para obter mais informações sobre como especificar um domínio para o seu modelo de formulário, consulte

Função necessária: agente

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os modelos de formulário personalizados são controlados por atribuições de grupo.

Procedimento

1. No espaço, selecione um registro.
2. Selecione o ícone^{) no painel lateral contextual.}
   ^Duas listas são exibidas no painel lateral contextual. Todos exibe todos os modelos disponíveis e Meus modelos exibe seus modelos de formulário personalizados.
3. Crie um modelo de formulário personalizado.
   1. No painel Modelos no painel lateral contextual, selecione o ícone de ).
   2. Insira um nome para o modelo de formulário personalizado.
   3. Selecione os campos desejados para o seu modelo e exclua os que não quiser.
   4. Selecione Salvar.
4. Selecione o ícone de opção (ícone de ) para editar ou excluir um modelo.
   Os modelos excluídos não podem ser recuperados.