Ajouter des canevas à un onglet de tableau de bord

Combinez des artefacts d’analyse et des widgets pour créer des composants visuels, appelés canevas, sur une KPI Composer maquette de tableau de bord. Les « widgets » comprennent les rapports, les filtres interactifs, Spotlight et les blocs de contenu.

Avant de commencer

Vous disposez d’un projet existant KPI Composer avec une ébauche complète de l’arborescence des KPI dans l’onglet Analyse. Vous avez également défini au moins un tableau de bord dans l’onglet Visualisation du tableau de bord. Enfin, l’un de ces tableaux de bord comporte au moins un onglet, contenant au moins une ligne.

Rôle requis : sn_kpi_composer.user (propre projet), sn_kpi_composer.admin (n’importe quel projet), admin. Aucun rôle n’est requis pour l’utilisateur responsable ou l’utilisateur ayant un accès en modification à partir du partage de projet.

Préambules

Ajouter un tableau de bord

Ajouter des onglets et des lignes à un tableau de bord

Procédure

1. Ouvrir un KPI Composer et accédez à l’onglet Visualisation du tableau de bord.
2. Sélectionnez l’un des tableaux de bord dans l’onglet.
   Sélectionnez un tableau de bord avec au moins un onglet et une ligne avec des emplacements de canevas vides.
3. Dans la partie supérieure droite de l’onglet Visualisation du tableau de bord, développez l’icône Artefacts ().
4. Sélectionnez un artefact que vous souhaitez représenter dans un emplacement de canevas, puis faites-le glisser vers l’emplacement.
   Vous avez précédemment défini ces artefacts dans l’arborescence des KPI, dans l’onglet Analyse.

   Vous pouvez déposer plusieurs artefacts dans le même emplacement de canevas. Vous pouvez même déposer des artefacts sur un emplacement de canevas après avoir ajouté un widget à cet emplacement. Toutefois, vous ne pouvez pas déposer d’artefacts sur un emplacement de canevas qui contient un bloc de contenu ou un widget de filtre interactif.

   Lorsque vous faites glisser un artefact sur un canevas sans nom, vous donnez le nom de l’artefact au canevas. Le fait de faire glisser des artefacts supplémentaires sur le canevas ne modifie pas le nom.

   Si vous avez sélectionné des profils dans les propriétés du tableau de bord, seuls les artefacts liés à ces profils sont disponibles.

5. Dans l’angle supérieur droit de l’onglet Visualisation du tableau de bord, développez l’icône Widgets ().
6. Choisissez quel widget représente les données de l’artefact que vous avez précédemment sélectionné et faites-le glisser vers le même emplacement de canevas.
   Les conceptions de widgets utilisent des images statiques et non des visualisations de données réelles.

   Les widgets de filtre interactif affectent uniquement les widgets de rapport qui se trouvent sur le même tableau de bord.

   Les « widgets » Spotlight représentent une analyse interactive Spotlight, généralement accessible via une URL partagée au lieu d’un rapport sur un tableau de bord. Pour plus d’informations, voir Analyse interactive Spotlight.

   Pour remplacer un widget sur un canevas, faites glisser un autre widget sur celui-ci. Le titre du widget d’origine est conservé, sauf si vous le remplacez par un bloc de contenu. Le remplacement des widgets n’affecte pas les artefacts associés à un canevas.

   Après avoir fait glisser un widget, la boîte de dialogue Détails du canevas s’ouvre.
7. Renseignez les détails du canevas, comme suit :
   Remarque :

   Pour modifier les détails du canevas d’un widget existant, cliquez sur l’icône de crayon () sur le canevas. Cette icône apparaît lorsque vous placez le curseur sur le coin supérieur droit d’un canevas.

   Tableau 1. Options de détail du canevas pour tous les widgets

   Champ	Contenu
   Type de widget	Sélectionnez le type de widget qui représente l’artefact. Si vous avez déjà sélectionné un type de widget, vous pouvez modifier ce type. Les autres champs dépendent du type de widget que vous sélectionnez.
   Titre	Saisissez un titre significatif, par exemple Pourcentage d’incidents par groupe d’affectation.
   Description	Informations sur le widget à usage interne, telles que Widget basé sur l’indicateur de formule % d’incidents ouverts par groupe d’affectation . Cette entrée n’est pas visible dans le widget.

   Tableau 2. Options de détail du canevas pour les widgets d’Analyse des performances

   Champ	Contenu
   Type de visualisation	Décidez quelle visualisation illustre le mieux l’élément.
   Suivre l'élément	Définissez si ce widget suit l’élément de répartition qu’une visionneuse sélectionne sur un Analyse des performances tableau de bord de répartition.
   Séries chronologiques	Affichez les résultats par incréments quotidiens, hebdomadaires ou mensuels.
   Mesure	Artefact mesuré dans ce widget. Vous pouvez sélectionner n’importe quel artefact dans ce champ, pas seulement Mesures.
   Widget de PA	Sélectionnez un widget existant Analyse des performances qui correspond à ce widget de maquette. Pour plus d’informations, consultez Widgets Performance Analytics.

   Tableau 3. Option Détail du canevas pour les widgets de bloc de contenu

   Champ	Contenu
   Bloc de contenu	Sélectionnez à partir d’un bloc de contenu existant. Pour plus d’informations, voir Blocs de contenu.

   Tableau 4. Options de détail du canevas pour les widgets de filtre interactif

   Champ	Contenu
   Type de contrôle d'interface utilisateur	Choisissez le style d’interface utilisateur pour le filtre interactif.
   Filtre interactif	Sélectionnez un filtre interactif existant. Pour plus d’informations, consultez Filtres interactifs

   Tableau 5. Options Détail du canevas pour les widgets Rapport

   Champ	Contenu
   Type de visualisation	Décidez quelle visualisation illustre le mieux l’élément.
   Suivre le filtre interactif	Définissez si le rapport peut être filtré par un filtre interactif sur le tableau de bord. Si vous sélectionnez Oui, incluez également un widget de filtre interactif.
   Mesures	Sélectionnez l’artefact Mesures affiché dans ce rapport.
   Rapport	Sélectionnez un rapport existant. Pour plus d’informations, consultez Création de rapports

   Tableau 6. Options de détail du canevas pour les widgets Spotlight

   Champ	Contenu
   Mesures	Sélectionnez l’artefact Mesures affiché dans ce rapport.
   Groupe Spotlight	Sélectionnez un groupe Spotlight existant. Pour plus d’informations, consultez la section Enregistrements de classement avec Spotlight.

Résultats

Vous disposez d’un artefact issu de votre analyse et d’une visualisation pour illustrer cet artefact sur votre tableau de bord.

Ajouter un canevas à un tableau de bord

Remarque :

Dans cette courte animation, un canevas est ajouté à l’onglet Qualité de service du tableau de bord Expérience client. L’utilisateur sélectionne d’abord un artefact dans son arborescence de KPI, puis sélectionne un widget pour illustrer cet artefact.

Que faire ensuite

Lorsque vous avez rempli un tableau de bord, vous pouvez modifier l’ordre des lignes, l’ordre des widgets ou le titre du widget dans la bannière de l’artefact. La brève animation suivante montre comment déplacer des composants de tableau de bord.

Sujet précédent : Ajouter des onglets et des lignes à un tableau de bord

Sujet suivant : Créer un modèle d’onglet de tableau de bord