Affecter des balises

Vous pouvez affecter des balises à des enregistrements à partir de la vue de formulaire ou de liste. Vous pouvez également ajouter des balises à une page d’accueil.

La vue de liste offre plusieurs façons d’affecter des balises. Vous pouvez affecter des balises à l’aide de la modification des champs en ligne, du menu Action, du menu contextuel ou de l’icône de modification des balises.

Remarque :

Les noms de balises sont insensibles à la casse et ne doivent pas inclure de signes de ponctuation.

Affecter une balise à partir de la vue de liste à l’aide de la modification des champs en ligne

Vous pouvez affecter une ou plusieurs balises à un enregistrement directement à partir de la vue de liste.

Avant de commencer

Rôle requis : aucun

Procédure

1. Accédez à une liste.
2. Personnalisez la liste pour afficher la colonne Balises .
3. Dans Liste v2, procédez comme suit.
   1. Cliquez dans le champ Ajouter une balise .
   2. Pour affecter une balise existante, commencez à saisir le nom de la balise, sélectionnez la balise dans la liste de choix, puis appuyez sur la touche Entrée.
   3. Pour créer une nouvelle balise, saisissez un nouveau nom de balise et appuyez sur la touche Entrée.
4. Dans Liste v3, procédez comme suit.
   1. Double-cliquez dans le champ Balise .
      La boîte de dialogue Modifier les balises s’ouvre.
   2. Pour affecter une balise existante, sélectionnez l’une des balises récentes ou cliquez sur l’icône de recherche pour sélectionner la balise.
   3. Pour créer une nouvelle balise, saisissez un nouveau nom de balise et appuyez sur la touche Entrée.
   4. Cliquez sur X pour fermer la boîte de dialogue.

Résultats

La balise est ajoutée à l’enregistrement.

Affecter une balise à partir d’une liste à l’aide du menu d’action

Vous pouvez affecter une ou plusieurs balises à un enregistrement à l’aide du menu d’action d’une liste.

Avant de commencer

Rôle requis : aucun

Procédure

1. Accédez à une liste.
2. Cochez la case en regard d’un ou de plusieurs enregistrements.
3. Cliquez sur Actions sur les lignes sélectionnées et effectuez les étapes appropriées pour la version de liste.

   Option	Description
   Liste v2	Faites défiler jusqu’à la liste Affecter une balise . Pour affecter une balise existante, sélectionnez la balise répertoriée. Pour créer une balise, sélectionnez Nouveau, saisissez le nom de la balise, sélectionnez le niveau de partage, puis cliquez sur Enregistrer.
   Liste v3	Sélectionnez Attribuer une balise pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier les balises. Pour affecter une balise existante, sélectionnez l’une des balises récentes ou cliquez sur l’icône de recherche pour sélectionner la balise. Pour créer une nouvelle balise, saisissez un nouveau nom de balise et appuyez sur la touche Entrée. Cliquez sur x pour fermer la boîte de dialogue.

   Remarque :

   Dans la liste v3, le niveau de partage est défini par défaut sur Moi. Pour modifier le niveau de partage, modifiez la balise à partir de la vue de formulaire ou modifiez directement l’enregistrement de la balise.

Résultats

La balise est ajoutée à l’enregistrement.

Affecter une balise à partir du menu contextuel de la liste

Vous pouvez affecter une ou plusieurs balises à partir du menu contextuel de la liste.

Avant de commencer

Rôle requis : aucun

Procédure

1. Accédez à une liste.
2. Cliquez avec le bouton droit sur un enregistrement.
3. Pour affecter une balise existante, effectuez les étapes appropriées pour la version de liste.

   Option	Description
   Liste v2	Sélectionner Affecter une balise à > [Nom de la balise].
   Liste v3	Sélectionnez Modifier les balises et sélectionnez l’une des balises récentes ou cliquez sur l’icône de recherche et sélectionnez la balise. Cliquez sur x pour fermer la boîte de dialogue.

4. Pour créer une nouvelle balise, suivez les étapes appropriées pour la version de liste.

   Option	Description
   Liste v2	Sélectionner Affecter une balise à > Nouvelle balise. Saisissez un nouveau nom de balise et sélectionnez le niveau de partage approprié. Cliquez sur Enregistrer.
   Liste v3	Saisissez un nouveau nom de balise et appuyez sur la touche Entrée. Cliquez sur x pour fermer la boîte de dialogue.

   Remarque :

   Dans la liste v3, le niveau de partage est défini par défaut sur Moi. Pour modifier le niveau de partage, modifiez la balise à partir de la vue de formulaire ou modifiez directement l’enregistrement de la balise.

Affecter une balise à l’aide de l’icône Modifier les balises

Vous pouvez affecter une ou plusieurs balises à un enregistrement à l’aide de l’icône Modifier les balises dans l’en-tête du formulaire.

Avant de commencer

Rôle requis : aucun

Procédure

1. Accédez à un formulaire.
2. Effectuez l’action appropriée pour votre version de l’interface utilisateur.

   Version d’interface utilisateur	Action
   Interface utilisateur principale	Cliquez sur l’icône Autres options ( ) dans l’en-tête du formulaire. Sélectionnez Ajouter une balise.
   UI15	Cliquez sur l’icône Modifier les balises ( ).

3. Cliquez dans le champ Ajouter une balise .
4. Effectuez l’une des actions suivantes.

   Option	Description
   Affecter une balise existante	Commencez à saisir le nom de la balise et sélectionnez la balise.
   Créer une balise	Saisissez un nouveau nom de balise et appuyez sur la touche Entrée.

   La balise est ajoutée à l’enregistrement.