Créer une action de la liste des espaces de travail configurables

Créez une action qui permet aux agents d’exécuter des fonctions sur les enregistrements d’une liste. Par exemple, vous pouvez créer un bouton qui affecte un enregistrement sélectionné à un agent.

Avant de commencer

Rôle requis : workspace_admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une action de liste apparaît sous forme de bouton dans la vue de liste.

Remarque :

Les actions de liste peuvent également être configurées pour les vues de base de données.

Lorsqu’un clic est effectué, le bouton répartit une action prédéfinie au format Espace de travail. Vous pouvez créer des actions de liste pour effectuer les actions suivantes :

• Créez un enregistrement. (action du client)
• Affectez un enregistrement à l’utilisateur. (action côté client)
• Effectuez des actions de groupe, telles que sélectionner plusieurs enregistrements et les supprimer. (action côté serveur)
• Modifiez un enregistrement. Les agents peuvent cliquer sur un bouton pour ouvrir un panneau latéral dans une vue de liste afin de modifier les détails de l’enregistrement alors qu’ils sont encore dans la vue de liste, comme illustré dans l’exemple suivant. (action du client)

  

Procédure

1. Accédez à la Tous > Expérience d'espace de travail > Actions et composants > Actions sur la liste et cliquez sur Nouveau.
2. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire Affectation d’action

   Champ	Description
   Étiquette de l'action	Nom de l’action de la liste. Les noms typiques sont Modifier, Créer et Mettre à jour.
   Nom de l’action	Nom qui décrit ce que vous ajoutez.
   Implémenté en tant que	Type d’action. Sélectionnez Action client pour indiquer que l’action de la liste a lieu côté client. Il peut s’agir, par exemple, de composer un numéro de téléphone, d’ouvrir un enregistrement ou d’ouvrir un formulaire pour modifier un enregistrement.
   Spécifier le composant d'interface utilisateur	Composant à ajouter dans l’interface utilisateur pour cette action. Ce champ s’affiche uniquement lorsque l’option Implémenté en tant que est sélectionnée à partir du composant d’interface utilisateur. Cliquez sur l’icône de loupe (icône ) et sélectionnez le composant à ajouter en tant qu’action de liste.
   Spécifier l'action du client	Action effectuée par le client lorsqu’un agent clique sur l’icône d’action. Ce champ s’affiche uniquement lorsque l’option Implémenté en tant que est sélectionnée à partir de l’action du client. Cliquez sur l’icône de loupe (icône de et sélectionnez l’action client à ajouter en tant que liste connexe.
   Type de bouton	Bouton vert primaire. L’exemple suivant montre que le bouton primaire, Nouveau, est vert. Le bouton secondaire est gris.
   Info-bulle	Texte qui s’affiche lorsqu’un agent pointe sa souris vers l’icône.
   Description	Brève description de ce composant.
   Application	Application à laquelle ce composant s’applique. Global signifie que le composant s’applique à toutes les applications.
   Espace de travail	Le champ Espace de travail hérité et non configurable qui s’affiche uniquement lorsque le champ Implémenté en tant que est sélectionné dans les champs suivants : Composant de l’interface utilisateur Action du client Ce Espace de travail composant inclut Agent Workspace, ITSM, CSM, etc.
   Table	Table à laquelle ce composant est lié. Lorsqu’un enregistrement de cette table est ouvert, cette action de liste s’affiche.
   Vue	Ensemble de configurations visuelles. Cette valeur correspond généralement à Espace de travail.
   Expérience restreinte	Le champ Espace de travail configurable qui s’affiche uniquement lorsqu’Implémenté en tant que est sélectionné comme l’un des champs suivants : Script serveur Action du client UXF Script client Vous pouvez utiliser ce champ pour spécifier les espaces de travail dans lesquels l’action apparaît.
   Actif	Basculez pour faire apparaître l’icône de cette action sur la liste.
   Ordre	Nombre entier qui régit le placement de cette icône dans la liste des actions de liste. Un nombre inférieur signifie que l’ordre du numéro est plus élevé dans la liste. La pratique typique consiste à faire ces nombres par centaines. Par exemple, utilisez 100, 200, 300 et 400, afin de pouvoir placer de nouvelles icônes entre les icônes existantes à l’avenir.

   1. Remarque :

      Si l’action de votre liste ou de votre liste connexe ne s’affiche pas dans un espace de travail, vérifiez que le champ Expérience restreinte est défini sur vrai. Si c’est le cas, vérifiez que la bonne configuration d’action est associée à la liste ou à la liste connexe.
      Lors de la création d’une action d’expérience restreinte , sélectionnez Configurations d’action et modifier... pour ajouter les espaces de travail auxquels votre action s’applique.
   2. Ajoutez ou supprimez des espaces de travail auxquels votre action s’applique.
   3. Sélectionnez Enregistrer.
3. Dans les liens connexes, cliquez sur Vue avancée.
4. Dans le champ de valeur, spécifiez l’action que le bouton effectue.
5. Facultatif : Dans l’onglet Conditions , utilisez le créateur de condition pour créer des filtres empêchant les actions de la liste d’apparaître dans le Espace de travail.
   Par exemple, vous pouvez masquer un bouton pour créer un enregistrement pour des tables spécifiques ou si l’utilisateur a des autorisations incorrectes.
6. Facultatif : Pour afficher une fenêtre contextuelle qui demande à l’agent de confirmer l’utilisation de cette action de liste, dans l’onglet Paramètres de confirmation , cochez la case Confirmation requise .
7. Facultatif : Pour empêcher les tables enfants d’hériter de cette action de liste ou cette table d’hériter des composants d’une table parente, cliquez sur Nouveau dans l’onglet Exclusion d’action.
   1. Renseignez les champs du formulaire.

      Tableau 2. Formulaire Exclusion d’action

      Champ	Description
      Affectation d'action	Fonction exécutée par l’action, telle que la création ou l’assistant d’agent. Cliquez sur l’icône de loupe ( icône de ) et sélectionnez une affectation d’action.
      Table	Table associée à ce composant. L’icône de ce composant s’affiche à chaque ouverture Espace de travail d’un enregistrement à partir de cette table, dans le menu Éléments connexes.
      Exclure cette table	Activez cette option pour empêcher cette table d’hériter de ce composant de sa table parente.
      Exclure toutes les tables enfants	Activez cette option pour empêcher les tables enfants de la table d’hériter de ce composant dans le menu Éléments connexes.

   2. Cliquez sur Envoyer.
8. Cliquez sur Mettre à jour.