Gérer les modèles de formulaires personnalisés

Gérez les modèles de formulaire personnalisés en créant, en modifiant et en supprimant des modèles.

Avant de commencer

Créez un modèle de formulaire personnalisé qui s’adapte au workflow d’un client ou d’une activité. Les modèles de formulaire personnalisés vous permettent de récupérer un formulaire avec les champs souhaités pour gagner du temps lors de la résolution du workflow. Ils peuvent également être modifiés pour s’adapter à de nouvelles demandes ou à des tickets similaires.

Les modèles de formulaire peuvent également prendre en charge le domaine. Pour plus d’informations sur la spécification d’un domaine pour votre modèle de formulaire, consultez

Rôle requis : agent

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les modèles de formulaire personnalisés sont contrôlés par les affectations de groupe.

Procédure

1. Dans Workspace, sélectionnez un enregistrement.
2. Sélectionnez l’icône Modèle (^{) dans le panneau latéral contextuel.}
   ^Deux listes s’affichent dans le panneau latéral contextuel. Tous affiche tous les modèles disponibles et Mes modèles affiche vos modèles de formulaire personnalisés.
3. Créez un modèle de formulaire personnalisé.
   1. Dans le volet Modèles du panneau latéral contextuel, sélectionnez l’icône Plus ( ).
   2. Saisissez un nom pour votre modèle de formulaire personnalisé.
   3. Sélectionnez les champs souhaités pour votre modèle et supprimez ceux que vous ne voulez pas.
   4. Sélectionnez Enregistrer.
4. Sélectionnez l’icône d’option ( ) pour modifier ou supprimer un modèle.
   Les modèles supprimés ne peuvent pas être récupérés.