Créer des opérations de liste personnalisées dans un legacy workspace

Créez une action qui permet aux agents d’exécuter des fonctions sur les enregistrements de la liste. Par exemple, vous pouvez créer un bouton qui affecte un enregistrement sélectionné à un agent.

Avant de commencer

Rôle requis : workspace_admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une action de liste apparaît sous forme de bouton dans la vue de liste.

Lorsqu’un clic est effectué, le bouton répartit une action prédéfinie au format Espace de travail. Vous pouvez créer des actions de liste pour :

• Créer un nouvel enregistrement (action client)
• Affecter un enregistrement à l’utilisateur (action côté client)
• Actions de groupe, telles que la sélection de plusieurs enregistrements et leur suppression (action côté serveur)
• Modifiez un enregistrement. Les agents peuvent cliquer sur un bouton pour ouvrir un panneau latéral dans la vue de liste afin de modifier les détails de l’enregistrement tout en restant dans la vue de liste.

  

Procédure

1. Accédez à la Tous > Expérience d'espace de travail > Actions et composants > Actions sur la liste et cliquez sur Nouveau.
2. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire Affectation d’action

   Champ	Description
   Étiquette de l'action	Nom de l’action de la liste. Les noms typiques sont Modifier, Créer et Mettre à jour.
   Nom de l’action	Nom qui décrit ce que vous ajoutez.
   Implémenté en tant que	Type d’action. Sélectionnez Action du client. L’action de la liste se déroule côté client, comme la composition d’un numéro de téléphone, l’ouverture d’un enregistrement ou l’ouverture d’un formulaire pour modifier un enregistrement.
   Spécifier le composant d'interface utilisateur	Composant à ajouter dans l’interface utilisateur pour cette action. Affiché uniquement lorsqu’il est implémenté en tant quecomposant d’interface utilisateur. Cliquez sur l’icône de loupe ( ) et sélectionnez le composant à ajouter en tant qu’action de liste.
   Spécifier l'action du client	Action effectuée par le client lorsqu’un agent clique sur l’icône d’action. Affiché uniquement lorsqu’il est implémenté en tantqu’action du client. Cliquez sur l’icône de loupe ( ) et sélectionnez l’action client à ajouter en tant que liste connexe.
   Type de bouton	Bouton vert primaire, tel que Nouveau dans l’image suivante. Le bouton secondaire est gris.
   Info-bulle	Texte qui s’affiche lorsqu’un agent pointe sa souris sur l’icône.
   Description	Brève description de ce composant.
   Application	Application à laquelle ce composant s’applique. Global signifie que le composant s’applique à toutes les applications.
   Espace de travail	Espace de travail auquel ce composant appartient, par exemple, Agent Workspace, ITSM, CSM, etc.
   Table	Table à laquelle ce composant est lié. Lorsqu’un enregistrement de cette table est ouvert, cette action de liste s’affiche.
   Vue	Ensemble de configurations visuelles. Cette valeur correspond généralement à Espace de travail.
   Actif	Basculez pour faire apparaître l’icône de cette action sur la liste.
   Ordre	Nombre entier qui régit le placement de cette icône dans la liste des actions de liste. Un nombre inférieur signifie qu’il est plus haut dans la liste. La pratique typique consiste à faire de ces nombres des centaines, par exemple, 100, 200, 300 et 400, afin de pouvoir placer de nouvelles icônes entre les icônes existantes à l’avenir.

3. Sous Liens connexes, cliquez sur Vue avancée.
4. Dans le champ de valeur, spécifiez l’action que le bouton effectue.
5. Facultatif : Dans l’onglet Conditions , utilisez le créateur de condition pour créer des filtres qui empêchent les actions de la liste d’apparaître dans l’espace de travail.
   Par exemple, vous pouvez masquer un bouton pour créer un nouvel enregistrement pour des tables spécifiques ou si l’utilisateur a des autorisations incorrectes.
6. Facultatif : Dans l’onglet Paramètres de confirmation , cochez la case Confirmation requise si vous souhaitez afficher une fenêtre contextuelle demandant à l’agent de confirmer l’utilisation de cette action de liste.
7. Facultatif : Dans l’onglet Exclusion d’action , cliquez sur Nouveau pour empêcher les tables enfants d’hériter de cette action de liste, ou cette table d’hériter des composants d’une table parente.
   1. Renseignez les champs du formulaire.

      Tableau 2. Formulaire Exclusion d’action

      Champ	Description
      Affectation d'action	Fonction exécutée par l’action, telle que Créer ouAssistant d’agent. Cliquez sur l’icône de loupe (icône ) et sélectionnez une affectation d’action.
      Table	Table associée à ce composant. L’icône de ce composant s’affiche à chaque ouverture Espace de travail d’un enregistrement à partir de cette table, dans le menu Éléments connexes.
      Exclure cette table	Activez cette option pour empêcher cette table d’hériter de ce composant de sa table parente.
      Exclure toutes les tables enfants	Activez cette option pour empêcher les tables enfants de la table d’hériter de ce composant dans le menu Éléments connexes.

   2. Cliquez sur Envoyer.
8. Cliquez sur Mettre à jour.