Affecter une carte de Visual Task Board à un utilisateur
Les délégataires représentent la propriété des cartes de tâches et des enregistrements associés. Chaque carte de tâche peut avoir un délégataire primaire et plusieurs délégataires supplémentaires.
Avant de commencer
Rôle requis : admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez filtrer les tâches visibles sur un tableau pour afficher uniquement les tâches affectées à un certain utilisateur. Les délégataires apparaissent sur les cartes sous la forme d’avatars.
Lorsqu’une carte change de voie, tous les délégataires reçoivent une notification par e-mail.
Pour les tableaux flexibles et guidés, le délégataire principal correspond au champ Affecté à de la tâche sous-jacente. Par exemple, sur un tableau créé à partir de la table Incident, si vous ajoutez Joe Employee en tant que délégataire principal d’une carte, l’incident associé est affecté à Joe. Notez que les règles d’affectation sur la table associée peuvent limiter les personnes désignées comme délégataire principal d’une carte. Si vous tentez d’affecter une carte de tâche à un utilisateur d’une manière qui enfreint une règle d’affectation, une notification s’affiche et l’affectation n’a pas lieu.
Procédure
| Option | Description |
|---|---|
| Ajouter un délégataire à partir du panneau rapide |
|
| Ajouter un délégataire à partir des détails de la carte |
|
).