Créer un modèle de liste de vérification pour les tâches du Visual Task Board

Un modèle permet de gagner du temps en créant automatiquement des éléments de liste de vérification. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des éléments de la liste de vérification sans impact sur le modèle.

Avant de commencer

Activer Tableaux de tâches visuels.

Rôle requis : aucun

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Il existe deux façons de créer un modèle de liste de vérification :

• Dans l’interface de Visual Task Board,
• ou dans le Now Platformfichier .

Procédure

Ajout d’un modèle de liste de vérification dans le Visual Task Board

1. Dans le Visual Task Board, ouvrez les détails de la carte pour une tâche.
   Remarque :

   Vous ne pouvez pas donner de nom à un modèle de liste de vérification lorsque vous en créez un dans l’interface du Visual Task Board. Pour donner un nom à une liste de vérification, vous devez configurer le modèle de liste de vérification dans le Now Platformfichier .
2. Cliquez sur l’onglet Liste de vérification ( ).
3. Ajoutez des éléments à la liste de vérification que vous souhaitez enregistrer dans le cadre du modèle.
4. Cliquez sur l’icône Plus ( icône ).
   L’icône Plus ne s’affiche que si vous avez ajouté un élément à la liste de vérification ou si vous disposez d’un modèle de liste de vérification préexistant.
5. Sélectionnez Enregistrer comme modèle.
6. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom de modèle descriptif pour identifier la liste de vérification.
   Lorsqu’un utilisateur crée une liste de vérification à partir d’un modèle, tous les modèles sont répertoriés par ordre alphabétique et il n’existe aucun moyen de filtrer les modèles qui s’affichent. Pour offrir une meilleure expérience utilisateur, envisagez d’implémenter un système de dénomination pour les modèles de liste de vérification. Par exemple, incluez le nom de la table ou un autre identificateur pour clarifier la façon dont la liste de vérification doit être utilisée.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Ajout d’une liste de vérification dans le Now Platform

8. Accédez à la Touset recherchez checklist_template.list.
9. Sélectionnez Nouveau pour créer un modèle de liste de vérification.
10. Configurez les champs de votre nouveau modèle de liste de vérification.

    Option	Description
    Groupe	Vous pouvez utiliser ce champ pour limiter le groupe d’utilisateurs autorisés à utiliser ce modèle de liste de vérification.
    Modèle	Votre modèle au format JSON. Exemple : {"owner » :"2816f79cc0a8916401c5a33be04be443 »,"name » :"Liste de vérification des éléments »,"items » :[{"name » :"Appeler le fournisseur »,"order » :0},{"name » :"E-mail de suivi du client »,"order » :1},{"name » :"Slack le superviseur »,"order » :2}]} Les attributs d’un modèle de liste de vérification sont les suivants : Propriétaire sys_ID de l’utilisateur qui possède ou crée le modèle de liste de vérification. Nom Nom du modèle de liste de vérification. Éléments Les éléments de liste de vérification. Nom Nom d’un élément de liste de vérification. Ordre Ordre dans lequel un élément de liste de vérification apparaît dans la liste de vérification.
    Nom	Nom du modèle de liste de vérification.
    Utilisateur	Rôle requis pour utiliser le modèle de liste de vérification.

11. Sélectionnez Envoyer.

Résultats

Votre modèle de liste de vérification est créé.

Que faire ensuite

Créez une liste de vérification à partir d’un modèle de liste de vérification en sélectionnant le modèle à partir de l’icône Plus.