Créer une configuration guidée

Créez une configuration guidée pour aider les utilisateurs à planifier le déploiement d’un produit et à effectuer les configurations de base en vue de sa mise en service.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Procédure

1. Accédez à la Tous > Services d'adoption > Configuration guidée.
2. Sélectionnez l’onglet Créer vos configurations guidées .
3. Sélectionnez Créer.
4. Sélectionnez Get started (Démarrer).
   
5. Remplissez le formulaire.
   

   Tableau 1. Présenter le formulaire de configuration guidée

   Champ	Définition
   Nom	Nom de votre configuration guidée.
   Description	Décrivez l’objectif de cette configuration guidée.
   Rôles d’utilisateur	Rôles requis pour accéder à la configuration guidée.
   Cette configuration inclura l'installation du module d'extension	Sélectionnez cette option si la configuration guidée nécessite l’utilisation de modules d’extension. Remarque : Si cette option est sélectionnée, une catégorie Modules d’extension est créée pour vous.

6. Sélectionnez Continuer.
   Le tableau de bord des catégories et des tâches s’affiche.
7. Pour modifier la catégorie Modules d’extension, procédez comme suit :
   1. Sélectionnez l’icône Plus dans votre catégorie.
   2. Sélectionnez Afficher/modifier la catégorie dans la liste des options.
   3. Remplissez le formulaire.
8. Pour ajouter une catégorie à votre configuration guidée, procédez comme suit :

   Figure 1. Catégorie et tâches de configuration guidée

   

   1. Sélectionnez Ajouter une catégorie.
   2. Donnez un nom à votre catégorie.
   3. Sélectionnez l’icône Plus dans votre catégorie.
   4. Sélectionnez Afficher/modifier la catégorie dans la liste des options.
   5. Remplissez le formulaire.

      Tableau 2. Définir la catégorie

      Champ	Description
      Nom	Nom de votre catégorie.
      Description	Description de la catégorie.
      Titre de l'article	Le titre d’un article vers lequel vous créez un lien pour plus de contexte.
      Titre de la vidéo	Le titre d’une vidéo que vous fournissez pour plus de contexte.
      URL de l'article	L’URL d’un article externe. Remarque : Il s’ouvrira dans un nouvel onglet de navigateur pour l’utilisateur.
      URL de la vidéo	L’URL d’une vidéo externe. Remarque : Il s’ouvrira dans un nouvel onglet de navigateur pour l’utilisateur.

   6. Sélectionnez Continuer vers la tâche.
9. Pour ajouter des tâches à votre catégorie de configuration guidée, procédez comme suit :

   Figure 2. Page de tâche de configuration guidée

   

   1. Remplissez le formulaire

      Tableau 3. Formulaire de tâche

      Champ	Description
      Nom	Nom de votre tâche.
      Instructions	Instructions pour l’exécution de votre tâche.
      Type de tâche	Les options des types de tâches sont les suivantes : Formulaire d’entrée : ajout d’enregistrements à des tables existantes. Page encadrée en I : affiche n’importe quelle page sous forme de cadre en ligne. Liens externes : ajoutez des articles et des vidéos.

   2. Sélectionnez Continuer.
10. Pour supprimer une catégorie ou une tâche, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez l’icône Plus dans votre catégorie.
    2. Pour supprimer une catégorie, sélectionnez Supprimer la catégorie dans la liste des options.
       Remarque :

       La suppression d’une catégorie supprime toutes les tâches de cette catégorie.
    3. Pour supprimer une tâche, sélectionnez Supprimer la tâche dans la liste des options.
11. Pour configurer un formulaire d’entrée de tâche, procédez comme suit :

    Figure 3. Formulaire d’entrée de configuration du guide

    

    1. Remplissez le formulaire

       Tableau 4. Formulaire d'entrée

       Champ	Description
       Sélectionner une table	Table à saisir.
       Sélectionner la vue de la table	La vue de table.

    2. Sélectionnez Continuer.
12. Pour configurer une page de contours en ligne de tâche, procédez comme suit :

    Figure 4. Page des contours en ligne de configuration guidée

    

    1. Ajoutez une URL à l’I-frame.
       Remarque :

       Sélectionnez le bouton de modification en forme de crayon pour modifier votre URL.
    2. Sélectionnez Continuer.
13. Pour configurer des liens externes pour votre tâche, procédez comme suit :

    Figure 5. Liens externes de la configuration guidée

    

    1. Remarque :

       Des liens supplémentaires peuvent être ajoutés à l’aide du bouton Ajouter un lien .
       Remplissez le formulaire.

       Tableau 5. Formulaire d’article de liens externes

       Champ	Description
       Type de lien	Le type de lien externe à créer.
       Titre de l'article	Le titre de l’article.
       URL de l'article	L’URL de l’article.

       Tableau 6. Formulaire Vidéos de liens externes

       Champ	Description
       Type de lien	Le type de lien externe à créer.
       Titre de la vidéo	Le titre de la vidéo.
       URL de la vidéo	L’URL de la vidéo.

    2. Sélectionnez Continuer.
14. Facultatif : Renseigner les paramètres de la tâche
    1. Sélectionnez l’événement après lequel déverrouiller la tâche.
       Remarque :

       Sélectionner une dépendance d’événement ne peut pas être définie sur la première tâche.

       
    2. Facultatif : Cochez la case pour permettre aux utilisateurs de déléguer la tâche d’installation du module d’extension à d’autres utilisateurs ou groupes d’utilisateurs.
    3. Sélectionnez le périmètre de configuration pour cette tâche :

       Tableau 7. Périmètre de la configuration

       Champ	Description
       Tâche obligatoire	La tâche est requise et comprend toutes les options.
       Meilleure expérience et personnalisation	La tâche inclut la meilleure expérience et personnalisée.
       Personnalisé uniquement	La tâche est personnalisée.

    4. Sélectionnez Continuer.
15. Sélectionnez Finaliser.
    Un message de vérification des conflits de dépendances s’affiche.
16. Sélectionnez que vous avez consulté votre configuration guidée pour les conflits de dépendances, puis sélectionnez Continuer.
17. Créez une liste de vérification préconfigurée.
    Par exemple :

    • Image d’en-tête
    • Contenu de la description de la société
    • Logo de la société
18. Sélectionnez Finaliser.