Créer une visite guidée

Une fois que vous avez esquissé la visite guidée, utilisez le Guided Tour Designer (GTD) pour entrer les étapes à l’aide de légendes et de déclencheurs.

Avant de commencer

Rôle requis : guided_tour_admin ou admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Cette tâche est un exemple qui illustre la création d’une visite guidée pour l’affectation d’un délégué en vacances.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Concepteur de visite guidée > Créer une visite.
2. Complétez les champs du formulaire.

   Champ	Description
   Nom	Saisissez un nom pour la visite guidée qui décrit ce que l’utilisateur accomplit en la terminant. Par exemple, dans ce cas, définissez un délégué aux vacances.
   Type de visite guidée	Sélectionnez : Interface utilisateur standard pour les visites guidées qui commencent à partir du contenu de la plateforme système, tel qu’une liste ou un formulaire. Service Portal pour les visites guidées qui commencent à partir d’une page Service Portal. Remarque : Lorsque vous sélectionnez Service Portal, une option Portal (Portail ) s’affiche, vous permettant de choisir un enregistrement dans la table Service Portals. Interface utilisateur personnalisée pour les visites guidées qui commencent à partir de la page Interface utilisateur personnalisée. Espaces de travail pour les visites guidées qui commencent à partir d’une page Espace de travail.
   Page de démarrage	Sélectionnez la page sur laquelle la visite guidée commence. Si votre type de visite guidée est l’interface utilisateur standard, vous pouvez choisir des pages qui affichent des listes et des formulaires. Si votre type de visite guidée est Portail de services, vous pouvez choisir d’inclure les pages de Portail de services. Remarque : Dans le système de base, vous pouvez uniquement lancer des visites guidées à partir des pages qui utilisent le menu d'en-tête du fournisseur de services. Les visites guidées lancées manuellement ne s'affichent pas sur les pages avec des menus d'en-tête personnalisés. Si votre type de visite guidée est Interface utilisateur personnalisée, vous pouvez choisir les pages qui affichent des pages d’interface utilisateur personnalisée. Si votre type de visite guidée est Espaces de travail, vous pouvez choisir les pages qui affichent des pages Espaces de travail. Vous pouvez sélectionner la page de deux façons : Coller l’URL : vous pouvez copier l’URL de la page de l’espace de travail et la coller. Si l’URL n’est pas une expérience valide, le bouton Créer une visite guidée n’est pas activé. Sélection manuelle : vous pouvez sélectionner la page dans la liste déroulante en saisissant le nom de la page. Remarque : Si la page sélectionnée contient des paramètres, vous devez mentionner les valeurs des paramètres. Vous pouvez configurer les paramètres de la page de façon dynamique si vous souhaitez que la visite guidée s’applique à la même page sans paramètres exacts. Vous pouvez commencer à saisir le nom de la page de l’interface utilisateur pour afficher une liste de pages correspondantes, puis la sélectionner dans la liste. Remarque : Dans certains cas, la navigation vers les formulaires et les listes standard lors de la création de visites personnalisées peut ne pas fonctionner comme prévu. Dans de tels cas, vous pouvez choisir les solutions de contournement suivantes pour créer la visite guidée de l’interface utilisateur personnalisée. Créez une visite guidée de type IU standard sur n’importe quelle page, idéalement la page d’accueil. Accédez à la propriété système com.snc.guided_tours.homepages et ajoutez le nom de la page personnalisée dans le champ Valeur de cette page. Vous pouvez saisir plusieurs valeurs séparées par des virgules. Mettez à jour le contexte de la visite guidée à partir de la vue de formulaire vers votre page personnalisée.
   Rôles	Si tous les rôles peuvent accéder à la présentation, sélectionnez Tout. Si des rôles spécifiques peuvent accéder à la présentation, sélectionnez Spécifique. Sélectionnez les rôles qui peuvent accéder à cette visite guidée et déplacez-les vers les rôles qui peuvent afficher la liste des visites guidées à partir de la liste des rôles disponibles . Remarque : Lorsque vous ajoutez au moins un rôle à une visite guidée, l’audience est limitée aux seuls utilisateurs qui disposent de ce rôle.

3. Cliquez sur Créer.
   Le concepteur de visite guidée s’ouvre à l’état de brouillon dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre. Dans cet exemple, aucun enregistrement n’est affiché dans la liste lorsque de nouveaux délégués sont créés.

   

4. Cliquez sur Créer une introduction.
   1. Saisissez un titre d’introduction pour votre visite guidée, par exemple Couvrir vos approbations pendant vos vacances.
   2. Saisissez un message à l’intention de vos utilisateurs finaux pour leur présenter l’objectif de la démo, par exemple : Participez à cette visite guidée pour apprendre à créer un délégué de vacances.
   Vous pouvez modifier et supprimer les introductions, les conclusions et les légendes à tout moment lorsque votre visite est à l’état de brouillon. Vous pouvez également insérer un balisage HTML dans vos conclusions, introductions et légendes.
5. Pour ajouter une étape de visite guidée avec une légende et un déclencheur, procédez comme suit.
   1. Faites glisser une forme de légende à partir du coin supérieur droit de l’écran et déposez-la au-dessus de l’élément d’interface utilisateur.
      L’élément est mis en surbrillance lorsque la légende est positionnée correctement. Lorsque vous relâchez la légende, elle se verrouille dans la position.

      

   2. Une fois la légende placée à la bonne position, la page Créer une étape s’affiche.
   3. Entrez les instructions dans la zone de texte du panneau de droite.
   4. Modifiez le sens de la légende en sélectionnant l’option appropriée sous Emplacement.
      Seules les options de placement que vous pouvez utiliser pour l’élément sélectionné sont activées dans les options.
   5. Sélectionnez le déclencheur sous Choisir un champ d’action . Seuls les déclencheurs que vous pouvez utiliser pour l’élément sélectionné apparaissent dans la liste.

      

   6. Facultatif : Pour appliquer une mise en forme du texte, par exemple en gras ou en italique, ajoutez des balises HTML autour du texte à formater.
      Par exemple, entrez Cliquez sur <b>Nouveau</b> pour configurer un délégué. Vous pouvez ajouter d’autres balises HTML, y compris des balises pour les images.
   7. Facultatif : Cochez la case à côté de Désactivable si l’utilisateur peut ignorer l’étape et passer à l’étape suivante au cas où la visite guidée échouerait à cette étape.
   8. Cliquez sur Enregistrer.
      L’étiquette de votre première étape s’affiche.

      

      Lorsque les utilisateurs finaux cliquent sur l’étiquette, ils voient vos instructions de première étape affichées sous forme de message.

      

6. Continuez à ajouter des étapes jusqu’à ce que vous ayez terminé la visite guidée.
   La visite guidée est enregistrée au fur et à mesure que vous enregistrez chaque étape.
7. Cliquez sur Créer une conclusion.
   À l’intention de vos utilisateurs finaux, saisissez un message qui conclut la démo et résume ce qu’ils ont accompli. Par exemple, entrez Félicitations ! Vous venez de créer un délégué pour qu’il s’occupe de tout pendant vos vacances. Amusez-vous !.
8. Cliquez sur Enregistrer.
   Votre message de conclusion apparaît après votre dernière étape de visite, affichant le résultat final de la visite. Lorsque les utilisateurs cliquent sur Terminer, la visite guidée se termine.

   

9. Cliquez sur Aperçu à tout moment pour tester vos étapes et apporter les dernières modifications à la visite guidée jusqu’à ce que vous soyez satisfait.
   Notez les étapes qui ne fonctionnent pas correctement ou qui doivent être corrigées. Modifiez la visite guidée ou les étapes en suivant les instructions de la section Modifier une visite guidée.
10. Pour partager votre brouillon ou publier votre visite guidée avec vos collègues internes à des fins de révision, vous pouvez :
    1. Cliquez sur l’icône Copier pour copier l’URL de la visite guidée.
    2. Envoyez l’URL aux réviseurs.
11. Cliquez sur Publier pour rendre votre visite guidée visible par les utilisateurs finaux.
    Chaque visite guidée se voit attribuer un ID de visite unique lors de sa création. Les visites guidées apparaissent dans l’ordre alphabétique si vous définissez la propriété (com.snc.guided_tours.sort) sur vrai. Lorsque les utilisateurs accèdent à une page de démarrage de la visite guidée, ils peuvent accéder à la visite via les éléments suivants.

    • Si le type de visite guidée est l’interface utilisateur standard, ils peuvent cliquer sur Effectuer une visite guidée dans le volet GTD.
    • Si le type de visite guidée est Service Portal, ils peuvent cliquer sur Visites guidées sur la bannière de la page.