Configurer les remplacements d'activité du playbook

Créez des remplacements d’activités supplémentaires qui étendent ou remplacent les remplacements définis par l’expérience de playbook globale. Les remplacements d’activité Playbook vous permettent de remplacer le comportement d’affichage par défaut des activités individuelles de votre Playbook.

Avant de commencer

Rôle requis : administrateur playbook_experience

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Après avoir spécifié un ensemble de conditions, vous pouvez remplacer l’interface utilisateur. Ce remplacement vous permet de modifier l’état classé par défaut par ordre de priorité, les rôles requis et le composant d’interface utilisateur utilisé pour afficher les activités correspondantes dans un playbook pour une expérience de playbook spécifique. Par défaut, tous les remplacements d’activités définis pour l’expérience Playbook globale sont utilisés. Vous pouvez étendre ou remplacer ces enregistrements par vos propres enregistrements pour votre expérience Playbook.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Expérience de playbook > Expériences Playbook.
2. Sélectionner une expérience playbook.
3. Cliquez sur la liste connexe Remplacements d’activité .
4. Cliquez sur Nouveau.
5. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire Remplacement de l’activité Playbook

   Champ	Description
   Nom	Nom de votre remplacement d’activité.
   Ordre	Nombre entier qui détermine la priorité de ce remplacement d’activité par rapport à d’autres remplacements de correspondance dans cette expérience Playbook. Plus le nombre est bas, plus il est probable qu’il soit sélectionné par rapport à d’autres remplacements. La pratique typique consiste à utiliser des nombres qui se comptent par centaines. Par exemple, 100, 200, 300 ou 400.
   Application	Application pour le remplacement d’activité.
   Actif	Cochez la case pour activer le remplacement.
   Expérience Playbook	Expérience Playbook associée à ce remplacement d’activité. Ce champ est automatiquement renseigné lorsque vous créez la configuration à partir du formulaire Expérience de playbook.
   Description	Description du remplacement d’activité. Cette description s’affiche dans la liste Remplacements de l’activité Playbook et fournit un contexte sur le formulaire.
   Type d’expérience	Sélectionnez le type d’activité que vous souhaitez remplacer. Cliquez sur l’icône de recherche ( ) pour sélectionner un type d’activité, ou cliquez sur Nouveau sur le formulaire Type d’activité pour créer un nouveau type d’activité.

6. Cliquez sur l’onglet Quand appliquer .
7. Renseignez les champs du formulaire.
   Ce formulaire vous permet de spécifier les activités auxquelles ce remplacement s’applique.

   Tableau 2. Formulaire Quand appliquer

   Champ	Description
   Table parente	Table parente de l’enregistrement. Faites correspondre la table à l’enregistrement d’entrée qui a déclenché le playbook.
   Conditions de la table parente	Conditions évaluées par rapport à l’enregistrement parent qui a déclenché le Playbook.
   État de l'activité	Correspondance avec un état d’activité spécifique, tel que « En cours »
   Table associée	Table associée à une activité.
   Conditions d'enregistrement associées	Conditions évaluées par rapport à l’enregistrement associé à l’activité.
   Conditions sur les propriétés d'expérience	Conditions évaluées par rapport aux propriétés de l’activité et définies par la sélection du champ Type .
   Définition d'activité	Sélectionnez la définition d’activité à laquelle ce remplacement d’activité s’applique.

8. Cliquez sur l’onglet Ce qu’il faut remplacer .
9. Renseignez les champs du formulaire.
   Ce formulaire vous permet de spécifier le comportement que vous souhaitez remplacer dans les activités correspondantes.

   Tableau 3. Formulaire Élément à remplacer

   Champ	Description
   Interface utilisateur	Composant de l’interface utilisateur utilisé pour restituer les activités correspondantes dans Playbook. Si aucun composant d’interface utilisateur n’est sélectionné, l’interface utilisateur par défaut est utilisée.
   Interface utilisateur de l'activité	Sélectionnez l’interface utilisateur de l’activité qui remplace l’interface utilisateur par défaut.
   Classé par ordre de priorité	Option permettant de classer les activités correspondantes par ordre de priorité. Sélectionnez Aucun, Oui ou Non. Si Aucun est sélectionné, les activités sont priorisées lorsqu’elles sont en cours. La première activité prioritaire d’une étape est développée par défaut. Toutes les autres activités classées par ordre de priorité à la même étape présentent un point bleu lorsqu’elles sont réduites. Un badge dans la navigation d’étape affiche le nombre d’activités prioritaires de chaque étape.
   Rôles requis	Rôles requis pour afficher les activités correspondantes. Sauf indication contraire, les utilisateurs peuvent afficher toutes les activités dans un playbook. Remarque : Les utilisateurs peuvent uniquement afficher un playbook s’ils ont un accès en lecture à l’enregistrement d’entrée qui a déclenché le playbook.

10. Cliquez sur Envoyer.

Que faire ensuite

Définissez des actions Playbook.