Personnalisation legacy workspace
Personnalisez vos legacy workspace formulaires, champs, listes et listes connexes.
Dans l’espace de travail, vous pouvez créer des actions et des composants qui effectuent une action, comme composer un numéro de téléphone, ajouter un composant au panneau latéral contextuel, supprimer une liste connexe ou ajouter un enregistrement à la base de données. L’ajout d’actions et de composants en tant qu’icônes dans l’espace de travail permet à vos agents d’effectuer des actions tout en restant dans l’espace de travail plutôt que d’ouvrir de nouvelles fenêtres de navigateur. Par exemple, vous pouvez créer une action qui fait apparaître un modal avec les informations personnelles d’un appelant afin qu’un agent puisse vérifier l’identité de l’appelant au lieu de forcer l’agent à ouvrir une nouvelle fenêtre avec les informations de l’appelant pour accomplir la même tâche. Vous pouvez créer toutes ces actions avec peu ou pas de scripts.
Types d'actions
- Composant de l’interface utilisateur : place un composant dans l’espace de travail, par exemple, un Assistant d'agent composant dans le panneau latéral contextuel.
- Action client : répartit une action effectuée par le navigateur. Espace de travail fournit un nombre limité d’actions du client, notamment la composition d’un numéro de téléphone, l’ouverture d’un enregistrement, l’ouverture d’un formulaire pour modifier le contenu d’un enregistrement et l’ouverture d’une URL.
- Script serveur : exécute un script sur le serveur pour modifier la base de données, par exemple, pour affecter un enregistrement à quelqu’un, pour supprimer un enregistrement ou pour ajouter un enregistrement.
- Action du client UXF : déclenche des événements dans Générateur d'IU.
- Script client : permet d’exécuter un script dans l’interface Espace de travail utilisateur pour gérer les formulaires et les champs pendant que l’utilisateur utilise le formulaire.
Emplacements d’action
Les actions ne peuvent apparaître que dans un nombre limité d’emplacements dans l’espace de travail. Par exemple, la vue de liste n’a qu’une seule action, appelée action de liste, qui ne peut apparaître qu’au-dessus de la liste.
- Décorateur de champ : affiche une icône dans un ou plusieurs champs d’un enregistrement ouvert. Un agent peut cliquer sur ces icônes, par exemple pour appeler un numéro de téléphone ou afficher des informations supplémentaires.
- Action de la liste connexe (Related List) : un bouton s’affiche dans le menu Related Items (Éléments connexes). Il peut s’agir, par exemple, d’ajouter ou de supprimer une liste connexe.
- Éléments du panneau latéral contextuel : apparaît sous forme d’icône dans le panneau latéral contextuel. En cliquant sur le panneau, un agent peut faire apparaître un composant dans le panneau latéral contextuel. Par exemple, un agent peut afficher des assistants d’agent supplémentaires dans le panneau latéral contextuel.
- Éléments connexes : ils apparaissent sous la forme d’une entrée dans le menu Éléments connexes. L’entrée fonctionne comme un onglet et se situe, par défaut, entre Détails et les listes connexes. Les listes connexes agissent comme des onglets qui affichent des informations provenant de tables associées à l’enregistrement ouvert. Les éléments connexes font apparaître n’importe quel composant dans le panneau de formulaire.
Cette figure montre les seuls endroits où les actions peuvent apparaître dans la vue d’enregistrement.
Création d’actions
Utilisation des actions et des composants fournis
L’interface de l’espace de travail intègre les actions et composants suivants.
| Action | L’action est disponible sur | Description |
|---|---|---|
| Assistant d’agent | Formulaire | Ajoute les informations du formulaire à Assistant d’agent. |
| Mes affectations | Liste, Liste connexe | Affecte un enregistrement à l’utilisateur. |
| Pièces jointes | Formulaire | Ajoute une pièce jointe à un enregistrement dans un formulaire. |
| Numéro d'appel | Champ | Appelle le numéro de téléphone indiqué dans le champ. |
| Créer | Liste | Crée un nouvel enregistrement dans la liste. |
| Créer | Liste connexe | Crée un nouvel enregistrement dans une liste connexe. |
| Supprimer | Liste, Liste connexe | Supprime un enregistrement d’une liste. |
| Modifier | Liste | Ouvre un modal pour modifier un enregistrement. |
| Ouvrir l'enregistrement | Champ | Ouvre un enregistrement dans un nouveau sous-onglet. |
| Recherche de référence | Champ | Ouvre un modal pour permettre aux utilisateurs de rechercher une table de référence. |
| Modèles | Formulaire | Ouvre un modèle sur un formulaire. |
Tables d’actions et de composants
| Nom | Autorisations | Description |
|---|---|---|
| Définition du modèle d’action déclarative [sys_declarative_action_model_definition] | Lecture seule pour l’administrateur | Définit la section dans l’espace de travail où une action déclarative peut exister et affiche les données disponibles. Les modèles incluent la liste, la liste connexe, le formulaire et le champ. |
| Champ du modèle d’action déclarative [sys_declarative_action_model_field] | Lecture seule pour l’administrateur | Représente un champ dans un modèle spécifique. Un modèle peut avoir plusieurs champs. |
| Définition de l’action déclarative [sys_declarative_action_definition] | Lecture seule pour l’administrateur | Cumule toutes les actions déclaratives. |
| Affectation de l’action déclarative [sys_declarative_action_assignment] | Administrateur uniquement | Définit où et quand une action déclarative s’exécute. |
| Groupe d’actions déclaratives [sys_declarative_action_group] | Administrateur uniquement | Permet d’associer plusieurs actions déclaratives dans un groupe. Cette action est uniquement prise en charge pour le modèle de liste. |