Financial Services Operations konfigurieren

Richten Sie Ihr ein Financial Services Operations Anwendung, indem Finanzdienstleistungsdaten importiert und die mit der Anwendung installierten Komponenten überprüft und konfiguriert werden. Sie können Datensatzersteller konfigurieren, Workflow-Studio Flows, Zuweisungsgruppen und -Regeln, Arbeitsbereich, Playbooks und Servicelevel-Vereinbarungsdefinitionen für Financial Services Operations Anwendungen. Diese Einstellungen ermöglichen das Erstellen und Verwalten von Anforderungen und Aufgaben für Bankvorgänge.

1. Der Import Ihrer Finanzdaten wird geplant

   Erfahren Sie, wie Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Finanztransaktionen in ServiceNow Financial Services Operations Core-Tabellen importieren.

2. (Optional) Funktionen für Verzweigungsvorgänge werden aktiviert

   Aktivieren Sie Funktionen für Zweigstellenvorgänge, damit Manager Leistungsmetriken anzeigen und Fälle für die von ihnen beaufsichtigten Zweigstellen verwalten können, um die operative Leistung standortübergreifend zu optimieren.

3. Rollen und Personas werden eingerichtet

   Konfigurieren Sie interne und externe Anwender im Kundenservice-Management und in der FSO-Anwendung, um einen ordnungsgemäßen Zugriff sicherzustellen. Kombinieren Sie die Rollen „Agent Connector“ und „Beitragender“ mit relevanten CSM-Branchendatenmodellen und Anwenderrollen, um das Fallmanagement und den Support für bestimmte Accounts zu optimieren.

4. Skripteinbindungen werden eingerichtet

   Erstellen Sie Skripteinbindungen, um JavaScript zu speichern, das auf dem Server ausgeführt wird.

5. Datenmodelle werden eingerichtet

   Erstellen Sie strukturierte und flexible Datenmodelle, um den Bedarf in verschiedenen Branchen darzustellen.

6. Erstellen einer ACL

   Erstellen Sie eine Zugriffssteuerungsregel (ACL), um zu verhindern,  dass das Feld „Überprüfung erforderlich“ nach dem Festlegen geändert wird.

7. Formularansichten werden eingerichtet

   Formularansichten beziehen sich auf die Anwenderoberflächen oder -Bildschirme, auf denen Anwender Daten im Zusammenhang mit Tabellen eingeben, bearbeiten und anzeigen können.

8. Servicedefinitionen werden konfiguriert

   Konfigurieren und ändern Sie Servicedefinitionen für Financial Services Operations-Anwendungen, einschließlich Überprüfen oder Hinzufügen neuer.

9. UI-Aktion wird erstellt

   Erstellen Sie UI-Aktionen.

10. Konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereich einrichten

    Überprüfen Sie den konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereich in Financial Services Operations-Anwendungen, um sicherzustellen, dass er Ihren Geschäftsanforderungen entspricht. Passen Sie die Komponenten nach Bedarf an, und richten Sie sie für Service Desk-Mitarbeiter ein, um mit Kunden zu interagieren, Fragen zu beantworten, Fälle zu erstellen und Probleme zu lösen.

11. Entscheidungstabellen werden eingerichtet

    Erstellen Sie Entscheidungstabellen.

12. Genehmigungs-Engine wird eingerichtet

    Richten Sie den Versicherungsanspruch Core gemäß den Geschäftsanforderungen ein.

13. Konfigurieren von Zuweisungsregeln

    Konfigurieren Sie Regeln, um Fälle basierend auf den Regelbedingungen automatisch bestimmten Service Desk-Mitarbeitern oder Gruppen zuzuweisen. Sie können entweder vordefinierte Zuweisungsregeln ändern oder neue erstellen.

14. Flows werden konfiguriert

    Überprüfen Sie die verfügbaren Flows in Financial Services Operations-Anwendungen, um sicherzustellen, dass sie Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen. Passen Sie vorhandene Flows an, oder erstellen Sie neue Flows nach Bedarf.