リストセレクターレコードのデフォルトフィルターを作成する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • デフォルトのフィルターを設定して、ユーザーが参照フィールドを編集するときに選択できる関連レコードを制限できます。デフォルトフィルターは簡単に設定できますが、動的フィルター要素がないため、エンドユーザーがデフォルトのフィルターを変更できません。

    始める前に

    必要なロール：personalize_list

    このタスクについて

    フィルターは、ユーザーが関連リストで [ 編集 ] をクリックしたときに表示されるスラッシュバケットにリストされるレコードを制限するために使用されます。

    手順

    1. 任意の列見出しを右クリックし、 構成 > リストコントロール.
    2. 必要に応じて、[ デフォルトのフィルターを編集 ] フィールドを追加するようにリストコントロールフォームを設定します。
    3. [ デフォルトフィルターを編集 ] フィールドで、条件ビルダーを使用してデフォルトのフィルターを作成します。
    4. [更新] を選択します。
      ユーザーが関連リストの [ 編集 ] ボタンをクリックすると、選択可能なレコードリストがデフォルトのフィルターに従ってフィルタリングされます。