フォームを編集

フォームビューでレコードを編集できます。レコードの挿入、テンプレートの適用、レコードへの変更のキャンセルもできます。

始める前に

必要なロール：なし

手順

1. フォームに移動し、
   別のユーザーが同じレコードを参照している場合は、そのユーザーのアバターに緑色のドットが付いたフォームヘッダーが表示されます。複数のユーザーがレコードを表示している場合、アバターは数字であり、カーソルを合わせると名前が表示されます。
2. 適切なデータを入力します。
   システム設定によっては、フォームに入力されたデータがフォーム上の他のオプションに影響を与えたり、フォームの外観が変更されたりすることがあります。たとえば、インシデントに対して [クローズ済み ] のステータスを選択した場合、必須の [クローズメモ ] フィールドが表示されます。管理者は、UI ポリシーやクライアントスクリプトなどのさまざまな方法でカスタムフォーム効果を作成できます。
3. 次のいずれかの方法を使用してレコードを保存します。
   • [ 送信(Submit)] または [更新(Update )] をクリックして変更を保存し、前に表示していたページに戻ります。
   • フォームヘッダーを右クリックして [保存 ] を選択し、フォームビューを離れずに変更を保存します。

   フォームでは コア UI 、フィールドが動的に更新され、他のユーザーによる変更を示すフィールド更新アイコン フィールド が表示されます。フィールド更新アイコンをポイントすると、どのユーザーが更新を行ったかを確認できます。この動的な表示は、ユーザーが誤って互いの作業を上書きするのを防ぐのに役立ちます。

   注:

   他のユーザーが保存した値と異なる値を入力した場合、フィールドは自動的に更新されません。他のユーザーが入力した値と一致するように、値を手動で変更します。そうしないと、レコードを保存するときに変更内容が上書きされます。

レコードの挿入

[挿入] では、メール通知、ユーザー、グループ、ビジネスルールなど、複数の類似したアイテムを作成できます。

始める前に

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このタスクについて

管理者は、タスクレコードの 挿入 機能を有効にできます。詳細については、「 タスク レコードで挿入オプションを許可する」を参照してください。

手順

1. 類似のアイテムを開きます。
2. アイテムを編集し、新しい 名前を付けます。
3. フォームヘッダーを右クリックし、次のいずれかのオプションを選択します。

   オプション	説明
   挿入	アイテムを新しいレコードとして保存し、前に表示していたページに戻ります。
   挿入と維持	新しいレコードを保存して表示します。

   

フォームでのテンプレートの適用

組織では、頻繁に要求されるタスクの実行に役立つテンプレートを使用できます。テンプレートには、テンプレートが選択されたときにデフォルト設定される事前入力フィールドが含まれています。

始める前に

必要なロール：なし

手順

1. フォームに移動し、
2. UI のバージョンに応じて適切なアクションを実行します。
   1. フォーム ヘッダーで、その他のオプション アイコン () をクリックします。
   2. [テンプレートバーの切り替え] を選択します。
3. 適用するテンプレートを選択します。
   選択したテンプレートとフォームの間に競合がある場合は、競合の詳細を表示するリンクとともに競合メッセージが表示されます。たとえば、フォームに表示されないフィールドがテンプレートに入力されている場合、競合メッセージの詳細で欠落しているフィールドが特定され、値は設定されません。競合メッセージがある場合は、詳細を確認し、必要に応じて管理者に通知してください。
   特定のフィールドには、テンプレートの値が入力されます。
4. フォームに入力します。
   テンプレートから入力された任意の値を変更できます。
5. [送信] をクリックしてレコードを作成します。

フォームへの変更のキャンセル

保存せずにフォームから移動して、フォームへの変更をキャンセルします。

始める前に

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手順

1. レコードを保存せずにフォームビューから移動します。
2. メッセージが表示された場合は、[ このページから移動 してキャンセルを確定] をクリックします。
   注:

   管理者は、プロパティを glide.ui.dirty_form_support false に設定することで、確認メッセージを無効にできます。